硅料環(huán)節(jié)
本周硅料報(bào)價(jià)小幅回升,硅料供應(yīng)趨緊。隨著下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的回暖,加上多數(shù)企業(yè)8月已無料可售,對(duì)硅料的價(jià)格有一定的推動(dòng)力,現(xiàn)階段硅料市場(chǎng)散單報(bào)價(jià)小幅提升,推動(dòng)本周單晶用料報(bào)價(jià)上調(diào)至206元/KG。基于需求熱度回升預(yù)期,目前市場(chǎng)上大部分料企均是滿負(fù)荷生產(chǎn),部分硅料企業(yè)已開始洽談9月訂單,在硅片開工率提升支撐硅料需求市況下,預(yù)計(jì)硅料環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊的狀態(tài)將重現(xiàn)。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況,國內(nèi)十一家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),新疆與江蘇各有一家硅料生產(chǎn)企業(yè)處于檢修中,計(jì)劃在本月末逐步復(fù)產(chǎn)。隨著終端需求恢復(fù),繼上周供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)出現(xiàn)普漲,硅料環(huán)節(jié)供需不平衡的狀態(tài)浮現(xiàn),供應(yīng)鏈或再度面臨漲價(jià)壓制終端需求局面。另一方面,非疆制造議題熱度再起,近期下游部分企業(yè)組件供貨美國期間受核查,產(chǎn)品交付受阻;與此同時(shí),本周新增一家垂直一體化企業(yè)同海外硅料企業(yè)簽訂長(zhǎng)單,保障產(chǎn)品未來出口順暢度。預(yù)期硅料原產(chǎn)地制造的發(fā)酵,將間接抬升非疆產(chǎn)地硅料的采購成本,未來整體硅料價(jià)格或?qū)⑹艿綌_動(dòng)。
硅片環(huán)節(jié)
本周硅片市場(chǎng)報(bào)價(jià)基本持平,個(gè)別硅片產(chǎn)品供應(yīng)緊張。上周單晶龍頭企業(yè)調(diào)漲硅片報(bào)價(jià),中小企業(yè)紛紛調(diào)漲,部分一線硅片企業(yè)由于本月訂單已鎖定,因此短期內(nèi)未對(duì)價(jià)格做調(diào)整。臨近8月下旬,另一家龍頭硅片企業(yè)報(bào)價(jià)披露在即,預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)將跟隨整體市場(chǎng)波動(dòng)。M6硅片價(jià)格經(jīng)過下探反彈,本周價(jià)格穩(wěn)在4.89元/片。由于終端對(duì)單晶的需求增加,目前市場(chǎng)上單晶硅片的庫存水平不但降低,甚至出現(xiàn)個(gè)別尺寸的資源緊張的情況,硅片報(bào)價(jià)區(qū)間持續(xù)向窄。
多晶方面,8月份市場(chǎng)需求明顯回溫,在下游訂單增加和開工率穩(wěn)步提升的情況下,多晶訂單需求逐步傳導(dǎo),推動(dòng)本周海內(nèi)外多晶硅片價(jià)格維持在1.85元/片和0.256美元/片。
電池片環(huán)節(jié)
本周電池報(bào)價(jià)小幅上揚(yáng),單晶各尺寸電池同步起漲。日前單晶龍頭企業(yè)調(diào)整8月電池定價(jià),整體報(bào)價(jià)小幅上揚(yáng)。前期電池環(huán)節(jié)市場(chǎng)報(bào)價(jià)逐漸逼近企業(yè)成產(chǎn)生本線,市場(chǎng)報(bào)價(jià)調(diào)整空間有限,受此輪上游硅片的調(diào)漲影響,使得電池生產(chǎn)成本提升,電池企業(yè)漲價(jià)以傳到成本增幅為主。多晶方面,下游印度市場(chǎng)需求逐漸釋放,使得組件開工率逐漸回調(diào),推動(dòng)本周海內(nèi)外多晶電池價(jià)格穩(wěn)定在0.68元/W和0.096美元/W。
目前來看,在8月需求回升和在大尺寸產(chǎn)品需求提升的驅(qū)動(dòng),并逐步向前傳導(dǎo)至組件、電池、硅片、硅料各環(huán)節(jié),推動(dòng)電池片上游庫存消化,供應(yīng)趨緊。本輪漲價(jià)傳導(dǎo)使得下游逐漸觀望,電池企業(yè)對(duì)價(jià)格做了調(diào)整,但實(shí)際成交訂單較少。
組件環(huán)節(jié)
本周組件報(bào)價(jià)大體持穩(wěn),輔材料價(jià)格也有上漲趨勢(shì)。繼上周部分組件企業(yè)嘗試調(diào)漲后,終端并未買單,本周組件報(bào)價(jià)趨于走穩(wěn)。訂單方面,高功率組件產(chǎn)品的訂單熱度明顯回升,價(jià)格也高出0.02-0.03元/W。部分組件企業(yè)反饋,市場(chǎng)需求真正的回暖是四季度,本月組件價(jià)格調(diào)整較難。
近期中國招投標(biāo)情況來看,一線企業(yè)價(jià)格中樞較7月小幅回落,預(yù)期在原料成本墊高趨勢(shì)下,一線企業(yè)同二三線企業(yè)博弈持續(xù)升溫,組件報(bào)價(jià)差異縮小,部分組件企業(yè)交貨期延長(zhǎng)。海外市場(chǎng)部分,有組件企業(yè)出貨美國受核查,此舉將對(duì)東南亞產(chǎn)能的組件企業(yè)出貨造成困擾,一定程度上拉長(zhǎng)企業(yè)交貨周期與運(yùn)營成本。
本周玻璃市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),大部分玻璃企業(yè)維持既往報(bào)價(jià),少量玻璃訂單報(bào)價(jià)小幅抬升,3.2mm光伏玻璃價(jià)格在21-23元/㎡,2.0mm的光伏玻璃價(jià)格為17-20元/㎡。近期受玻璃企業(yè)低庫存,疊加其他輔材報(bào)價(jià)的帶動(dòng),9月光伏玻璃價(jià)格穩(wěn)中略漲趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
原標(biāo)題:電池組件成本墊高簽單遇阻,終端觀望供應(yīng)鏈再陷博弈 | 集邦咨詢