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“漲價”，構成2021年光伏產業(yè)的關鍵詞。自“源頭”硅料價格引發(fā)的波動，一路傳導至硅片、電池片、組件廠商及終端電站，最終帶動整條光伏產業(yè)鏈的起伏。

“博弈”，則是“漲聲”之下的潛臺詞。從目前已披露的半年報情況來看，光伏上游企業(yè)多處于滿產滿銷的狀態(tài)，賺錢能力不俗；中下游則有明顯的成本承壓趨勢，部分企業(yè)出現(xiàn)增收不增利的情況。

上下產業(yè)鏈，風光各不同。對此，業(yè)內人士分析稱：“光伏一直是內部競爭相對激烈的行業(yè)，同時這種競爭也存在著階段性分化，像當前周期的主題就是硅料緊平衡，導致短期內下游企業(yè)生產成本增加。但隨著成本壓力繼續(xù)向下傳導，以及上游產能的逐步釋放，很快新的供需平衡又會重新建立起來。”

上游業(yè)績豐滿忙擴產

8月25日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布了新一周的多晶硅料價格：單晶復投料當周成交均價20.91萬元/噸，環(huán)比增長1.6%；單晶致密料成交均價20.68萬元/噸，環(huán)比增長1.62%。這也是本月內連續(xù)第三周，國內多晶硅料價格持續(xù)上漲。

分析硅料價格連漲原因，一方面，一線硅片企業(yè)開工率迅速恢復，同時硅片擴產產能也在持續(xù)釋放，支撐硅料實際需求大幅增加；另一方面，硅料價格開始進入上漲趨勢后，下游預期心態(tài)導致簽單需求提早，供不應求情況加劇。

拉長周期來看，由于光伏上游硅料環(huán)節(jié)存在技術門檻高、投資金額大，投產周期長、產能彈性小、生產管控難度大等特點，“入局者”較少，因而硅料產能與下游產能形成階段性供需錯配，今年以來硅料價格可謂一路看漲。

受益于此，高純多晶硅“產能大戶”大全能源交出了一份亮眼的半年報。公司上半年實現(xiàn)營收45.12億元，同比增加111.99%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.61億元，同比大增597.96%。公司表示，主要系上半年下游需求旺盛，多晶硅料市場緊俏，銷售單價大幅上漲所致。

目前，大全能源設計產能為7萬噸/年。另據硅業(yè)分會數(shù)據，今年上半年國內多晶硅產量約為22.7萬噸，公司多晶硅產量為4.13萬噸，占比18.19%。產銷兩旺的背景下，公司拋出中期發(fā)展目標：計劃在未來3年保持年均50%左右的產能增速，擬在2024年底前實現(xiàn)高純硅料總產能27萬噸/年。

全產業(yè)鏈布局的通威股份，也嘗到了高純晶硅漲價帶來的紅利。半年報顯示，公司上半年高純晶硅產能利用率達126.5%，實現(xiàn)產量5.06萬噸，平均生產成本3.65萬元/噸，毛利率接近70%。

該板塊的突出表現(xiàn)為通威上半年的整體業(yè)績增色不少，公司報告期內凈利潤同比增速為193.5%，遠超營收41.75%的對應增速。產品供不應求，擴產計劃自然被提上日程。根據規(guī)劃，至2022年底，通威將形成33萬噸高純晶硅產能。

硅料價格時有起伏，如何保障產銷的長期穩(wěn)定？通威股份表示，近年來公司與下游硅片企業(yè)開展長單銷售合作，硅料長單鎖量不鎖價，價格隨行就市。

而這種長單鎖定的方式，也讓硅片廠商得以從中“分得一杯羹”。如中環(huán)股份上半年實現(xiàn)營收176.4億元，同比增長104.1%；歸母凈利潤14.8億元，同比增長174.9%。8月11日，中環(huán)股份公示單晶硅片價格，M6硅片(以170μm為例，下同)4.98元/片，G1硅片4.88元/片，G12硅片7.97元/片，相較于7月17日公示價格，漲幅分別達到9.69%、5.63%和5.84%。

緊隨其后，隆基股份也于8月19日上調了各規(guī)格硅片的價格，不同尺寸硅片價格上漲0.2元至0.24元，漲幅逾4%。

下游成本承壓待調價

面對硅料價格一路上行，相較于上游的優(yōu)哉游哉，中下游的日子顯然沒那么好過。

7月23日，愛旭股份發(fā)布業(yè)績預告，今年上半年扣非后凈利潤預計將虧損1.2億元至1.3億元。其背后原因，亦反映出當前光伏電池片環(huán)節(jié)所面臨的窘境。一方面，原材料價格上漲使得生產成本增加。上半年，受行業(yè)上游硅料價格快速上漲的影響，公司主要原材料硅片的采購成本大幅提高。尤其是進入二季度以來，硅片價格上漲速度加快，而電池片環(huán)節(jié)的成本壓力向下游客戶傳導較慢，使得主營業(yè)務毛利率大幅下降。

另一方面，產業(yè)鏈價格的上漲抑制下游需求，公司產能利用率下降。在上游硅料價格持續(xù)上漲的推動下，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢，下游客戶觀望情緒加重，組件客戶提貨速度放緩，導致產銷量低于預期。

兩面夾逼之下，光伏電池片環(huán)節(jié)普遍出現(xiàn)毛利率下降的情況。以通威股份的太陽能電池業(yè)務為例，同樣由于硅片供應緊張、價格持續(xù)上漲，及電池行業(yè)開工率普遍下調等因素，該板塊毛利率明顯下降。上半年，公司電池及組件銷量14.93GW，同比增長92.68%，但單晶電池毛利率僅為11.65%。

主營太陽能組件的晶澳科技，在上半年營收同比增長48.77%的同時，凈利潤僅微增1.78%至7.13億元。具體來看，晶澳科技上半年太陽能組件板塊的營業(yè)成本同比增加70.5%達132.7億元，產品毛利率則同比減少7.85%至12.25%。對此，公司解釋稱，主要系出貨量增加，銷售規(guī)模擴大，以及原材料價格上漲所致。

與之類似，天合光能也在其半年報中坦言，光伏行業(yè)面臨硅料價格大幅上漲、大宗材料價格上漲、物流運費上漲等多重經營挑戰(zhàn)。如何降本增效？對此，公司提出在供應鏈端通過戰(zhàn)略性原料儲備、戰(zhàn)略采購鎖料鎖價、優(yōu)化輔料材料技術等手段控制成本，以及在市場銷售端與客戶友好溝通、重新協(xié)商價格等手段。

硅料、硅片“漲勢”紅火，光伏輔料環(huán)節(jié)的價格中樞近期也有望進入上行通道。PVInfolink調研數(shù)據顯示，自9月1日起，國內光伏玻璃3.2mm玻璃原片價格可能將上調4元/平方米，2.0mm玻璃原片價格上調3元/平方米，其他輔料如鍍膜產品、光伏粘合劑等價格也有一定幅度上調。

不過，業(yè)內人士向記者表示：“整個光伏產業(yè)鏈去年至今年輪番漲價，但終端的承受能力始終有限，下游頻繁調整訂單價格恐有難度，或有部分組件廠家會采取延遲交貨的方式。一旦終端需求再度受到抑制，加之上游硅片產能逐步釋放，硅料價格又會重新找到平衡點。” 

原標題：火熱的光伏滿產，供不應求