8月份即將結(jié)束,說說我關(guān)于九月份和下半年的一個觀念:
關(guān)于下半年主線賽道依然看好:鋰電、儲能,光伏研討較少,請教師們多多指教。
鋰電:
邏輯:上游鋰電原材料漲價,從寧德時代和比亞迪的中報可以看出,鋰電上游漲價關(guān)于整個產(chǎn)業(yè)鏈獲利有一個嚴峻的侵襲,所以直接利好:上游產(chǎn)業(yè)鏈,比如鋰礦(川能動力、天齊鋰業(yè)、雅化集團)碳酸鋰(江特電機)六氟磷酸鋰(天賜材料、多氟多、天邊股份)磷礦(云天化)等等,關(guān)于中下游的成果來看,底子溢價比不高。
儲能:很多人不看好儲能,關(guān)于個人而言,作為動力改造的儲存端,這一塊的估值還比較低,個人仍是看好的。
中軍:科士達(核按鈕,現(xiàn)在性價比較高了)
前期龍頭:百川股份
其他:變流器這塊,國內(nèi)變流器龍頭是盛弘股份。
其他的體裁大多是走馬觀花,短線套利為主。
其時手上持有:
格林美:長線做趨勢
江特電機:碳酸鋰,上游前期龍頭
西藏珠峰:鹽湖提鋰
川能動力:鋰礦龍頭
南都電源:儲能
原標題:申寶解析8月即將收官,9月展望