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本月中旬以來(lái)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱，多數(shù)商品下跌，純堿因此也受到拖累，已在2650-2800震蕩了兩周，還清楚記得上次河北玻璃(2615, -7.00, -0.27%)純堿調(diào)研的時(shí)候，一玻璃企業(yè)表示：純堿現(xiàn)貨價(jià)格到2200元/噸的時(shí)候，就消化一部分自己存的四個(gè)月的純堿庫(kù)存，現(xiàn)在來(lái)看，高昂的現(xiàn)貨價(jià)格，玻璃企業(yè)補(bǔ)庫(kù)積極性應(yīng)該一般，多數(shù)應(yīng)該是在消化前期囤貨，少量補(bǔ)庫(kù)。

純堿年內(nèi)漲幅最高已超過(guò)90%，近期一直支撐純堿強(qiáng)勢(shì)的一個(gè)重要原因是，在“碳中和、碳達(dá)峰”背景下，新能源對(duì)于石化能源的取代應(yīng)該是大勢(shì)所趨，光伏產(chǎn)業(yè)和新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭良好，且是一個(gè)長(zhǎng)久的國(guó)家戰(zhàn)略。純堿按密度可分為輕堿和重堿，其中重堿主要用來(lái)生產(chǎn)平板玻璃，占比純堿消費(fèi)的比例約50%，新能源電池所用的碳酸鋰中需要部分純堿，用堿比例約占純堿消費(fèi)的1.4%，隨著新能源的發(fā)展，比例可能會(huì)逐漸增大。

純堿供給

上周純堿產(chǎn)量55.21萬(wàn)噸，周度環(huán)比下降0.13%，其中輕堿26萬(wàn)噸，重堿29萬(wàn)噸，總體來(lái)看純堿產(chǎn)量保持高位持穩(wěn)，沒(méi)有較大變動(dòng)。

地產(chǎn)玻璃

三季度以來(lái)，地產(chǎn)建筑新開工面積、竣工面積增速放緩，房屋銷售面積下滑嚴(yán)重，截止8月19日，銷售面積同比增速-26.7%，二三線城市降幅最大，加上中央政治局會(huì)議提出“房住不炒”各地房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)，有些地方購(gòu)房貸款有收緊趨向。

截止7月31日，今年房屋施工面積累計(jì)891880萬(wàn)平方米，累計(jì)同比增加9%，房屋新開工面積累計(jì)值118948萬(wàn)平方米，同比減少0.9%，房屋竣工面積累計(jì)值41782萬(wàn)平方米，同比增加25.7%。數(shù)據(jù)大部分高于去年同期，但和年初二月份以來(lái)相比，持續(xù)走低，增長(zhǎng)放緩許多。

由于地產(chǎn)消費(fèi)各個(gè)指標(biāo)增速放緩，玻璃需求熱度降低，玻璃企業(yè)目前庫(kù)存天數(shù)有所增加，可用天數(shù)10天左右，且累庫(kù)出現(xiàn)，近期宏觀市場(chǎng)情緒加上玻璃需求放緩，下游對(duì)于高價(jià)堿有一定抵制，純堿走貨速度放緩，出現(xiàn)了小幅累庫(kù)存，庫(kù)存天數(shù)有所增加。

光伏玻璃

今年六月份國(guó)家能源局下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，目前山西、河北、甘肅、河南、浙江這五省公布了試點(diǎn)名單，加一起規(guī)模約為20.8GW。光伏玻璃價(jià)格也降到歷史低點(diǎn)附近，根據(jù)CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）測(cè)算數(shù)據(jù)看，今年上半年新增裝機(jī)50GW，僅完成10GW左右，下半年光伏玻璃需求向好。純堿庫(kù)存總體處于近幾年同期低位，下游需求中長(zhǎng)期良好。

新能源汽車

今年二季度以來(lái)，我國(guó)新能源汽車銷量和電池裝機(jī)量快速上升，雖然近期有所放緩但是依然處于增長(zhǎng)狀態(tài)，其中新能源汽車電池正極的碳酸鋰生產(chǎn)一噸需要兩噸多一些的純堿，雖然純堿需求占比總體純堿消費(fèi)約1.4%，占比不大，不能決定供求關(guān)系，但由于新能源汽車的發(fā)展?jié)摿臻g大，可以作為一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。

綜合觀點(diǎn)

當(dāng)下純堿供應(yīng)暫時(shí)沒(méi)有大的變化，需求方面，下游地產(chǎn)建筑玻璃需求短期有所回落、光伏產(chǎn)業(yè)需求潛力較大、新能源汽車板塊中純堿也有不錯(cuò)需求空間。但近期宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期偏弱，商品多數(shù)下跌，加上純堿年內(nèi)較高漲幅，也要注意高位自然回撤風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，純堿后市中長(zhǎng)期或可偏樂(lè)觀看待。 

原標(biāo)題：純堿：韜光養(yǎng)晦筑小頂 等待光伏撥陰霾