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專利權(quán)超1700項(xiàng),上半年?duì)I收82億,陽(yáng)光電源布局儲(chǔ)能風(fēng)口
日期:2021-09-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
公司發(fā)布2021年半年報(bào),2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.1億元,同比增長(zhǎng)18.27%。

據(jù)東吳證券研報(bào)分析,儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面實(shí)行“無電芯”戰(zhàn)略,與頂尖電池廠合作,充分發(fā)揮公司電力電子與熟悉電網(wǎng)優(yōu)勢(shì),率先搶跑。

2021H1公司歸母凈利潤(rùn)7.57億元,同比增長(zhǎng)69.68%:公司發(fā)布2021年半年報(bào),2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.1億元,同比增長(zhǎng)18.27%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.04億元,同比增長(zhǎng)86.98%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)7.57億元,同比增長(zhǎng)69.68%。其中2021Q2,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.63億元,同比下降4.55%,環(huán)比增長(zhǎng)45.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)3.7億元,同比增長(zhǎng)29.18%,環(huán)比下降4.26%。2021Q2減值計(jì)提9800萬(wàn)元,研發(fā)費(fèi)用環(huán)比增長(zhǎng)1.45億元部分影響業(yè)績(jī),整體符合我們的預(yù)期。

逆變器出貨高增,全年芯片保障較為確定:2021H1逆變器收入約35.91億元,同增54.51%,其中2021Q2約19.6億元,環(huán)比增加約20.25%;2021H1逆變器出貨17.5GW,同增約84.21%,其中2021Q2逆變器出貨9.5GW,環(huán)比增加18.75%。6月份船期緊張影響,已出貨但未確認(rèn)收入逆變器近8億元(約4GW),我們預(yù)計(jì)遞延至2021Q3確認(rèn),影響2021Q2收入。毛利率看,2021H1逆變器毛利率38.15%,同比增長(zhǎng)約3.83pct,主要原因在于海外出貨占比提升(2021H1海外出貨約75%),戶用出貨占比提升。全年看,1)公司2020年庫(kù)存逆變器超10GW,同時(shí)2021Q2加大備庫(kù)存貨環(huán)比增長(zhǎng)24%;2)公司逆變器出貨量全球第一,與芯片供應(yīng)商保持良好合作,我們預(yù)計(jì)全年工商業(yè)+電站逆變器芯片能確保供應(yīng),純戶用逆變器至少保供40萬(wàn)臺(tái),按15kW每臺(tái)測(cè)算約6GW,目標(biāo)做到50萬(wàn)臺(tái)(約7.5GW)。鑒于目前IGBT短缺情況下公司庫(kù)存充足且保供能力強(qiáng),公司2021年出貨保障性強(qiáng),我們預(yù)計(jì)2021年公司逆變器出貨50GW左右,同增43%,其中海外35GW,國(guó)內(nèi)15GW,測(cè)算出貨量全球市占率30%+。長(zhǎng)期看公司逆變器業(yè)務(wù)渠道、研發(fā)、產(chǎn)品力強(qiáng)勁,出貨量全球市占率目標(biāo)40%。

儲(chǔ)能高增亮眼,規(guī)劃宏大:2021H1儲(chǔ)能收入9.20億元,同比大增267.38%,其中2021Q2收入約5.20億元,環(huán)比增加29.98%;據(jù)BNEF預(yù)計(jì),2021年儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到9.7GW/19.9GWH,同比增長(zhǎng)83%,同時(shí)能源局2021年4月21日出臺(tái)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,中國(guó)儲(chǔ)能到2025年累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)30GW(20年3.3GW),五年9倍空間,儲(chǔ)能行業(yè)高增長(zhǎng)開啟。2021年全年目標(biāo)出貨3-4GWh,同增275%-400%,按中值測(cè)算市占率約18%,同比提升約10pct。我們預(yù)計(jì)公司2021年儲(chǔ)能收入35億元+,同增200%+,高增長(zhǎng)亮眼。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)方面實(shí)行“無電芯”戰(zhàn)略,與頂尖電池廠合作,充分發(fā)揮公司電力電子與熟悉電網(wǎng)優(yōu)勢(shì),率先搶跑。

變流器、電站業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng):2021H1風(fēng)電變流器出貨5.95GW,同比增長(zhǎng)約48.78%,其中2021Q2出貨3.45GW,環(huán)比增加38.04%,全年目標(biāo)仍維持10GW不變。2021H1電站收入26.89億元左右,同比下降25.86%,我們預(yù)計(jì)下半年EPC業(yè)務(wù)有所修復(fù)

公司繼續(xù)加大研發(fā)投入,提高自主創(chuàng)新能力,夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2021H1公司研發(fā)投入5075.50萬(wàn)元,同比增加68.54%,主要系研發(fā)投入人員、材料大幅增長(zhǎng)所致,研發(fā)人員占比約40%。截至2021年6月份,公司累計(jì)獲得專利權(quán)1740項(xiàng),其中發(fā)明724件、實(shí)用新型865件、外觀設(shè)計(jì)151件,其中2021年上半年新增169項(xiàng)專利權(quán),均系原始取得。其中國(guó)外專利6件,國(guó)內(nèi)發(fā)明專利71項(xiàng)、實(shí)用新型專利65項(xiàng)、外觀專利27項(xiàng)。并且依托行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)儲(chǔ)備,積極推動(dòng)行業(yè)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和優(yōu)化,已先后組織起草了多項(xiàng)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(東吳證券)

總結(jié):基于光伏行業(yè)景氣度上升的優(yōu)勢(shì),我們調(diào)整盈利預(yù)測(cè)。我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年歸母凈利潤(rùn)為:30.10、39.10、52.05億元。 

原標(biāo)題:專利權(quán)超1700項(xiàng),上半年?duì)I收82億,陽(yáng)光電源布局儲(chǔ)能風(fēng)口
 
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來源:貝殼投研
 
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