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近期江蘇經(jīng)信委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2014年江蘇省新增太陽(yáng)能發(fā)電1.36GW，作為東部少有的未出臺(tái)地方光伏政策的省份，我們認(rèn)為該數(shù)據(jù)已超出了此前市場(chǎng)預(yù)期，從這一點(diǎn)來(lái)看，我們認(rèn)為2014年全國(guó)光伏裝機(jī)大概率超出此前10GW的悲觀預(yù)期。

“2015年光伏規(guī)劃目標(biāo)”缺席全國(guó)能源工作會(huì)議，但從2014年情況來(lái)看，雖然2013年的能源工作會(huì)議提出了“新增光伏發(fā)電裝機(jī)14GW”，但真正的規(guī)劃是在2014年1月17日發(fā)布的“《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》（國(guó)能規(guī)劃33號(hào)文）”中給出的，因此我們認(rèn)為2015年光伏具體規(guī)劃將于近期出臺(tái)。

根據(jù)我們的了解，國(guó)家能源局將繼續(xù)控制2015年光伏地面配額，但規(guī)模相比2014年會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)完全放開(kāi)分布式配額指標(biāo)（包括地面分布式），并且能源局將在2015年中期進(jìn)行指標(biāo)完成情況核查，上半年裝機(jī)完成率超過(guò)50%的省份將可以額外申請(qǐng)配額，從而刺激各地光伏建設(shè)積極性與力度。政策如此調(diào)整，一是為了展現(xiàn)大力發(fā)展分布式的決心，二是通過(guò)激勵(lì)和考核來(lái)刺激各地政府努力完成目標(biāo)，因此2015年的分布式落地更具政策基礎(chǔ)。

3、可再生能源配額制有望正式發(fā)布，保證光伏、風(fēng)電等可再生能源持續(xù)發(fā)展。去年4季度討論熱烈的可再生能源配額制有望正式發(fā)布，配額要求將高于行業(yè)規(guī)劃又具備可行性，這將從上層約束的角度促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電等可再生能源持續(xù)發(fā)展。

4、2015年裝機(jī)有望達(dá)到16-18GW，上半年將淡季不淡。結(jié)合行業(yè)2014年指標(biāo)遺留情況及2015年自身規(guī)劃水平來(lái)看，我們判斷2015年將是國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)大年，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量在15-18GW，甚至更高，行業(yè)增速近50%。同時(shí)，由于部分2014年項(xiàng)目推遲至2015年上半年建設(shè)，且東部分布式季節(jié)性波動(dòng)較小，因此今年上半年國(guó)內(nèi)光伏大概率將淡季不淡，我們也將從企業(yè)陸續(xù)公布的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等數(shù)據(jù)印證行業(yè)的發(fā)展。