隨著獨(dú)立儲能電站在2021年的儲能舞臺上綻放光芒,作為曾經(jīng)的應(yīng)用明星,火儲聯(lián)合調(diào)頻,這一年逐漸變得低調(diào)。
但2021年,低調(diào)中的火儲聯(lián)合調(diào)頻卻在不斷地開辟著新的區(qū)域市場。在傳統(tǒng)發(fā)電集團(tuán)積極地為火電機(jī)組開拓新的盈利渠道的背景下,火儲聯(lián)合調(diào)頻的未來,仍值得想象。
存量市場逐漸飽和
開疆?dāng)U土成發(fā)展關(guān)鍵
2021年,傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域,廣東、山西、京津唐、蒙西,僅在廣東有新增投運(yùn)調(diào)頻儲能項(xiàng)目出現(xiàn)。
山西、京津唐、蒙西,無新增項(xiàng)目出現(xiàn)。近年來,這幾個市場的調(diào)頻補(bǔ)償額常年穩(wěn)定在月均3000萬左右,市場已呈飽和之勢。
廣東市場,2021年新增投運(yùn)10個火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,但有7個為2019年-2020年間就已立項(xiàng)的存量項(xiàng)目。目前廣東市場所有在建、投運(yùn)、規(guī)劃的火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,已達(dá)36個,其中已宣布投運(yùn)的為27個。
2021年的市場數(shù)據(jù)顯示,僅海豐、平海、橋口、河源、肇慶熱電五個火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目就占據(jù)了近30%的市場份額(五個項(xiàng)目的月度平均調(diào)頻補(bǔ)償額總計(jì)2344萬元 VS 廣東市場月度平均補(bǔ)償額總計(jì)7933萬元),如果調(diào)頻效果與這五廠類似,20個左右的項(xiàng)目,基本就可以滿足廣東市場的需求。
是否還要在廣東市場使力布局,南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一調(diào)頻市場是否能進(jìn)一步開放可能非常重要。
在傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展暫緩的情況下,2021年新的區(qū)域市場卻在不斷開拓。
據(jù)儲能與電力市場統(tǒng)計(jì),2021年,新增項(xiàng)目(規(guī)劃、建設(shè)、投運(yùn))涵蓋廣東、江蘇、浙江、福建等15個省市,涉及近40個項(xiàng)目。
圖:2021年各地新增儲能調(diào)頻項(xiàng)目情況
而江蘇、浙江,作為用電大省,與廣東的用電情況更為相似,在火儲聯(lián)合調(diào)頻領(lǐng)域,目前最有想象空間,也最受關(guān)注。
2022年,這兩個省份,預(yù)計(jì)出現(xiàn)的投運(yùn)項(xiàng)目將在全國處于領(lǐng)先地位。
廣東調(diào)頻市場補(bǔ)償下降
開根號效果顯現(xiàn)
2021年,廣東省月均調(diào)頻補(bǔ)償額為7933萬元,相較于2020年月均值(10873萬元),下降了27%。
2021年,廣東省AGC調(diào)頻輔助服務(wù)里程補(bǔ)償計(jì)算過程中,對性能開始開根號(2021年,k^(1/2),可參考去年的帖子:調(diào)頻輔助服務(wù)2020,廣東8月1日開始實(shí)施新的調(diào)頻規(guī)則,調(diào)頻補(bǔ)償或?qū)⒋蠓档停?br />
若系統(tǒng)內(nèi)機(jī)組的平均性能指標(biāo)為2左右,那么理論上將使調(diào)頻總收益下拉29%左右,今年的實(shí)際數(shù)據(jù)似乎也佐證了開根號的影響。
備注:調(diào)頻里程收益=調(diào)頻里程×結(jié)算價格×K值開根號
2022年,綜合性能指標(biāo)的根號將開3次方(k^(1/3),k值在最終計(jì)算里程補(bǔ)償時的影響力將進(jìn)一步下降,市場補(bǔ)償總額也將進(jìn)一步下降,快速調(diào)節(jié)資源在現(xiàn)有體系下的盈利空間也將進(jìn)一步壓縮。
對快速調(diào)節(jié)資源的準(zhǔn)確評價標(biāo)準(zhǔn)仍然空白
在廣東性能開根號的政策下,機(jī)組性能越好,其補(bǔ)償?shù)南陆殿~度越大。
以某百萬機(jī)組配套儲能調(diào)頻項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目2021年的平均月調(diào)頻里程補(bǔ)償為699萬元,相較于2020年月均1244萬元,下降了43%,這一降幅與開根號的影響十分吻合。
系統(tǒng)對調(diào)頻資源的性能需求似乎一直在變化。中國最早開啟的山西輔助服務(wù)市場,就經(jīng)歷了激勵提高性能,到限制性能最高取值,再到更改調(diào)度的計(jì)算方式,降低機(jī)組的性能指標(biāo)的過程。
系統(tǒng)到底需要什么樣的快速調(diào)節(jié)資源,規(guī)則的設(shè)定上,是否要針對快速調(diào)節(jié)資源出臺專門的考核評價、補(bǔ)償計(jì)算體系,可能是下一步電力輔助服務(wù)市場改革的推進(jìn)過程中需要考慮的問題。
現(xiàn)貨市場下的火儲調(diào)頻機(jī)遇與挑戰(zhàn)
現(xiàn)貨市場下,火儲聯(lián)合調(diào)頻機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
一方面,火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目投資方和實(shí)際使用方主體并不一致,電廠在爭取發(fā)電收益(電價高時多發(fā)電),避免發(fā)電損失(電價低的時候不愿意發(fā)電)時,可能放棄參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場,從而影響火儲項(xiàng)目投資方的收益。另一方面,由于調(diào)頻資源的緊缺,在某些時段反倒提高了調(diào)頻的市場結(jié)算價格。
以山西市場為例,2021年,各時段的平均排序價格最低的接近9元/MW(0點(diǎn)-6點(diǎn)),平均排序價格最高的接近15元/MW(16點(diǎn)-21點(diǎn))。這就意味著,性能較好的火儲聯(lián)合調(diào)頻機(jī)組,平均結(jié)算價格最少可靠近10元/MW左右。
如何平衡調(diào)頻收益與發(fā)電收益,將是現(xiàn)貨市場下火儲聯(lián)合調(diào)頻的主要矛盾。項(xiàng)目投資方在火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目的運(yùn)行中,相對話語權(quán)較弱,未來合同的設(shè)置,對于使用方式的約定,可能需要更多的考慮。
在新能源加速發(fā)展的大前提下,火電機(jī)組在電力系統(tǒng)中的角色定位必然發(fā)生變化,火電機(jī)組未來將會承擔(dān)更多的調(diào)節(jié)任務(wù)。同時,在火電機(jī)組普遍收益不佳的情況下,發(fā)電集團(tuán)也必然會開始開拓火電機(jī)組新的盈利點(diǎn)。
火儲聯(lián)合調(diào)頻,技術(shù)成熟,已基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,相比于獨(dú)立儲能電站來說,其投資規(guī)模較小,盈利模式清晰,顯然是持有并運(yùn)營的優(yōu)質(zhì)儲能資源。發(fā)電集團(tuán)對開發(fā)火儲聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目,盤活現(xiàn)有發(fā)電資產(chǎn),有現(xiàn)成的動力和訴求。
2022年,仍舊值得重點(diǎn)關(guān)注。
原標(biāo)題:儲能調(diào)頻2021:現(xiàn)有市場日趨飽和,開疆拓土愈發(fā)重要