編者按:蒙西儲(chǔ)能市場歷經(jīng)風(fēng)雨,自新版細(xì)則落定后,蒙西儲(chǔ)能市場開始有所回升,招標(biāo)信息陸續(xù)傳出,投資模式極具借鑒意義。
新版細(xì)則落定后,蒙西AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場重新升溫,投資力量在風(fēng)浪中陸續(xù)集結(jié)。
上半年一度沉寂的蒙西儲(chǔ)能市場,近期又陸續(xù)傳出招投標(biāo)信息。
由于大規(guī)模風(fēng)光儲(chǔ)尚未開閘,蒙西儲(chǔ)能的活躍賽道,是火電AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場。
進(jìn)入十月,先后有兩個(gè)AGC儲(chǔ)能項(xiàng)目發(fā)布中標(biāo)公告。先是10月2日,華潤電力位于巴彥淖爾市磴口縣的金牛煤電儲(chǔ)能項(xiàng)目,由北京睿能世紀(jì)中標(biāo);再是10月7日,蒙能集團(tuán)位于呼和浩特的金山熱電儲(chǔ)能項(xiàng)目,則由幾家公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)。
再往前幾天,9月29日,華能集團(tuán)位于蒙西區(qū)域的3個(gè)項(xiàng)目,又重新開啟二次招標(biāo)。而就在一個(gè)多月前,由于合格的投標(biāo)者不足,導(dǎo)致這批項(xiàng)目首次招標(biāo)以流標(biāo)告終。
十一前后的這一波項(xiàng)目潮,跟華北能監(jiān)局9月30日發(fā)布的蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”修訂版,在時(shí)間上有著巧合之處。
今年6月,華北能監(jiān)局曾發(fā)布相關(guān)修訂條款的征求意見稿。其中,在AGC調(diào)節(jié)性能補(bǔ)償系數(shù)方面,征求意見稿要求將火電機(jī)組值取0.02小時(shí)降為0.01小時(shí),水電機(jī)組值從0.01小時(shí)降為0.005小時(shí)。
蒙西市場AGC補(bǔ)償為上網(wǎng)電價(jià)乘以日補(bǔ)償電量,而日補(bǔ)償電量又是日調(diào)節(jié)深度、調(diào)節(jié)性能和補(bǔ)償系數(shù)三者的乘積。簡單計(jì)算,若按照征求意見稿,蒙西AGC補(bǔ)償在理論上將減少一半,可能從目前的5元/MW降至3元/MW以下。
在此沖擊下,市場對(duì)蒙西AGC儲(chǔ)能投資信心一度降至冰點(diǎn),這也在一定程度上導(dǎo)致了今年8月華能蒙西3個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)了投標(biāo)人數(shù)不足的流標(biāo)情況。
有鑒于此,華北能監(jiān)局在公開征求意見并充分考慮各方意見和建議基礎(chǔ)上,采取了折中方案,最終形成了新的修訂內(nèi)容:即火電機(jī)組值取0.015小時(shí),水電機(jī)組值取0.0075小時(shí)。相比征求意見稿,最終修訂版在補(bǔ)償系數(shù)上回調(diào)了50%。
“儲(chǔ)能100人”據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,蒙西區(qū)域AGC儲(chǔ)能項(xiàng)目已超過10家。不過,這其中只有杭錦、新豐、準(zhǔn)大和上都四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入到投運(yùn)階段。其中的上都項(xiàng)目,則因上都電廠屬于京津唐直調(diào),是參與京津唐而非蒙西電力輔助服務(wù)市場。內(nèi)蒙古自治區(qū)縱貫中國北部,串起三北地區(qū)。由于歷史成因,內(nèi)蒙古在電網(wǎng)體系上被分為蒙東、蒙西兩大區(qū)域。其中蒙東電網(wǎng)涵蓋赤峰、通遼、興安、呼倫貝爾四盟市,屬國網(wǎng)公司,歸口東北能監(jiān)局管理;除這四盟市外,其余地區(qū)組成蒙西電網(wǎng),屬內(nèi)蒙國資的內(nèi)蒙古電力集團(tuán),由華北能監(jiān)局進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。
今年五月,國家能源局曾發(fā)布2018年度全國電力輔助服務(wù)市場數(shù)據(jù)。單從調(diào)頻服務(wù)來看,蒙西市場補(bǔ)償總量達(dá)77227萬元,這個(gè)數(shù)字不僅冠絕華北,在全國也獨(dú)樹一幟,比今年儲(chǔ)能調(diào)頻市場異?;馃岬膹V東還高出一倍多(32329萬元)。2018華北區(qū)域分?。ǖ貐^(qū))電力輔助服務(wù)補(bǔ)償分項(xiàng)費(fèi)用情況。資料來源:國家能源局。
蒙西市場盤子尚未見頂,能夠驅(qū)使投資動(dòng)力的,關(guān)鍵還是在于投資回報(bào)。
由于全國AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場普遍采取合同能源管理的分成模式,建設(shè)資金由投資者籌措,收益則由儲(chǔ)能投資商和電廠以不同比例分成,其中的調(diào)頻收益,也是先到電廠,再按照約定的時(shí)間結(jié)算給投資者。顯而易見,這種模式的主要風(fēng)險(xiǎn),是由投資者承擔(dān)。
市場起勢之初,由于專注這個(gè)賽道的公司較少,電廠也樂意在不增加支出的情況下坐享調(diào)頻收益,項(xiàng)目分成往往能夠?qū)崿F(xiàn)二八開或者三七開(投資者占多數(shù))。但隨著這塊市場從山西向蒙西、華北和廣東的擴(kuò)散,新加入的競爭者也越來越多,手握項(xiàng)目的電廠擁有主導(dǎo)權(quán),導(dǎo)致分成模式一再下探,投資回報(bào)期越來越長。也因回報(bào)不及以往,相應(yīng)的質(zhì)量和安全風(fēng)險(xiǎn)也隨之而來,加上政策的搖擺不定,以至行業(yè)在短時(shí)間內(nèi)有擠入死胡同的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著市場風(fēng)險(xiǎn)的逐步顯露,許多電廠業(yè)主也意識(shí)到這個(gè)問題,以往的踩踏性分成模式也漸漸回調(diào)。以蒙西這批項(xiàng)目為例,由睿能世紀(jì)中標(biāo)的磴口項(xiàng)目,雙方達(dá)成的協(xié)議是十年周期內(nèi)電廠分成31%,投資者分成69%,基本還是三七開的格局。作為中國AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場的開創(chuàng)者,睿能今年下半年重新加大了市場拓展力度,在山西、京津唐、華南和蒙西,都有新的項(xiàng)目啟動(dòng)。
此外,有消息稱,華能蒙西的這幾個(gè)項(xiàng)目,有望采取先覆蓋全周期投資成本,按年折算給投資者后,再對(duì)余下收益進(jìn)行分成的模式。如果按照這種分配機(jī)制,那么相比以往,投資者的收益就有了基礎(chǔ)性保障。這對(duì)蒙西,乃至全國的AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場,都有著極具啟發(fā)的借鑒意義。
原標(biāo)題:蒙西儲(chǔ)能市場歷經(jīng)風(fēng)雨,投資模式極具借鑒意義