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2022年已經(jīng)過半，無論從政策端，還是從企業(yè)端、應用端、資本端、產(chǎn)品端，氫能產(chǎn)業(yè)確實呈現(xiàn)出了與往年不同的風貌，整體在向好發(fā)展。政策層面，中長期發(fā)展規(guī)劃出臺，讓我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了“指示牌”；企業(yè)端，企業(yè)們陸續(xù)開始通過兼并購/強強聯(lián)合等方式進行資源整合，謀劃長遠發(fā)展；應用端，產(chǎn)銷量同比實現(xiàn)數(shù)倍增長，示范推廣政策初見成效；資本端，涌入產(chǎn)業(yè)鏈的資金同比大增，同時多家企業(yè)沖刺IPO；產(chǎn)品端，從材料到核心部件均在快速地進行降本增效。

此外，上半年期間，氫能產(chǎn)業(yè)鏈各細分領(lǐng)域國產(chǎn)化替代趨勢在持續(xù)加強；燃料電池在非交通領(lǐng)域的探索應用取得明顯成績；項目方面，綠氫表現(xiàn)活躍，國內(nèi)整個電解水制氫市場在全面蘇醒。

為全面客觀呈現(xiàn)這一風貌，以便于業(yè)界對行業(yè)發(fā)展形勢形成基本的預判，高工氫電結(jié)合上半年行業(yè)發(fā)展情況歸納了8大關(guān)鍵詞：

一、政策加碼：頂層設計出臺，各地不斷加碼

氫能是政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，今年上半年，在“雙碳”目標下，氫能產(chǎn)業(yè)在政策端出現(xiàn)兩大關(guān)鍵變化：一是發(fā)展改革委、能源局聯(lián)合發(fā)布了國家氫能頂層設計《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能在我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略定位、總體要求和發(fā)展目標，使氫能產(chǎn)業(yè)正式擁有了“身份證”；

二是，受中長期規(guī)劃出臺影響，各地區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)政策集中井噴，相關(guān)數(shù)量遠超去年同期。其中既有示范城市群地區(qū)，也有非示范城市群地區(qū)，其中包括多個非示范省市明確提出申報燃料電池汽車示范城市群，如黑龍江、廣西、四川、湖北、重慶等并發(fā)布相應支持政策。各地發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的積極性高漲。

政策變化趨勢反映產(chǎn)業(yè)變化趨勢，氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點?？梢灶A判，隨著氫能中長期發(fā)展規(guī)劃的影響面持續(xù)擴大及各級政策的落地，氫能產(chǎn)業(yè)的壯大指日可待。

二、產(chǎn)銷增長：銷量增長明顯，四大車型成應用主體

今年年初以來，以上海為中心的華東地區(qū)受到疫情影響，使相當部分氫電企業(yè)的發(fā)展受到?jīng)_擊，氫燃料電池汽車的推廣速度也一度受到波及。但是，從上半年國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)銷情況下，整個氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展比想象中要樂觀。以今年1-5月的產(chǎn)銷情況為例，我國氫燃料電池汽車產(chǎn)量超過1000輛，銷量超過930輛，產(chǎn)銷同比分別增加5.8倍和3.5倍。

氫燃料電池車銷量大幅走高，與2021年底陸續(xù)開始的燃料電池汽車示范應用密不可分。示范政策在推廣氫燃料電池汽車的運行上顯然已初見成效。

具體就上半年車輛的交付與投運而言，有兩大現(xiàn)象值得一提：一是單次氫車示范規(guī)模百臺級項目數(shù)量增加，比如3月，福田智藍100臺4.5噸氫能冷藏車交付北京順億達正式投入運營；6月，一汽解放300臺燃料電池汽車從長春發(fā)往上海、北京和山西三地等；二是氫能公交數(shù)量對比變化不大，但氫能重卡、環(huán)衛(wèi)車、叉車、物流車（尤其是冷藏車）等四大車型數(shù)量增加明顯，約占總體比例的7成。這兩點值得相關(guān)企業(yè)關(guān)注。

三、資源整合：立足長遠，謀劃產(chǎn)業(yè)鏈資源整合

今年上半年行業(yè)刮起“資源整合”的風潮。資源整合是指將自身的資源與別人形成互補，取得1+1＞2的效果，實現(xiàn)效益的提高。1-6月期間，行業(yè)多數(shù)企業(yè)在以兼并購、與優(yōu)質(zhì)合作伙伴成立合資公司的形式進行資源結(jié)構(gòu)的更新與調(diào)整。

典型的兼并購事件包括：2月，氫楓能源宣布完成對四川達科特能源的控股收購；6月，氫晨科技通過換股方式全資收購專業(yè)催化劑和膜電極頭部企業(yè)擎動科技等。

在強強聯(lián)合成立合資公司方面，據(jù)高工氫電不完全統(tǒng)計，1-6月行業(yè)新成立的合資公司達13家。比如國富氫能和質(zhì)子動力成立寧夏氫能科技合資公司、雄韜股份聯(lián)合德氫氫能等3家公司成立廣東云韜氫能科技有限公司、凱豪達和洪濤股份成立凱豪達洪濤氫谷科技（深圳）有限公司等。

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)通過兼并購、與相關(guān)企業(yè)成立合資公司進行業(yè)務拓展與調(diào)整，可以使企業(yè)在保持原有經(jīng)營領(lǐng)域的同時，實現(xiàn)供應鏈的協(xié)同和增效，進一步增強自身的市場競爭力。當前，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)正從產(chǎn)品導入期邁入應用成本快速下降的成長期。企業(yè)以這些方式進行資源整合，也是他們是在當前這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段站穩(wěn)腳跟、謀劃長遠的有效方式。

四、降本增效：推進降本增效，加快迭代升級

降本是當前氫燃料電池企業(yè)普遍面臨的問題，也是產(chǎn)品市場化推廣的痛點。今年上半年，多家企業(yè)在產(chǎn)品的降本增效上提出自己的探索方案。雄韜氫雄的思路是通過國產(chǎn)化替代實現(xiàn)降本、通過設計優(yōu)化降本、通過梯次利用降本；鴻基創(chuàng)能大力推動膜電極制造能力提升及成本降低；深圳航天科技創(chuàng)新研究院提出并在嘗試通過創(chuàng)新商業(yè)模式降本；華熔科技提出通過改進生產(chǎn)工藝來降本；昆龍卓盈從燃料電池產(chǎn)線和裝備角度出發(fā)，提出做好“兼容性、國產(chǎn)化、模塊化、優(yōu)質(zhì)服務”這四方面可以幫助整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)降本增效。

在這種勢頭下，有業(yè)內(nèi)人士預估今年下半年電堆的批量成交價預計在1200-1700元/kW，系統(tǒng)有望達到2500-3000元/kW。這距離能夠引爆市場的1000元/kW系統(tǒng)成本當然還有較大距離。但業(yè)界企業(yè)目前顯然已經(jīng)將“降本”視為關(guān)系自身發(fā)展的頭等大事。這是一件好征兆。

除了降本，上半年產(chǎn)品迭代升級的速度在加快。比如，電堆企業(yè)在集體向大功率迭代升級的勢頭非常明顯，部分企業(yè)正試圖跨越200kW向300kW突破。1-6月期間，氫璞創(chuàng)能、氫晨科技、新研氫能、愛德曼、高成綠能等多家公司透露了超過200kW電堆產(chǎn)品的動態(tài)。BOP方面，基本均在快速地向大功率進階，以空壓機為例，多數(shù)企業(yè)正在由兩級壓縮離心式空壓機向帶有能量回收裝置的空壓機拓展，以應對功率不斷增大的產(chǎn)品發(fā)展趨勢。

五、國產(chǎn)化快進：國產(chǎn)化進入“快進”模式

上半年，氫能產(chǎn)業(yè)鏈各細分領(lǐng)域國產(chǎn)化替代趨勢在持續(xù)加強。燃料電池核心材料層面，國產(chǎn)質(zhì)子交換膜市場占比超過10%；國產(chǎn)催化劑的市場占比穩(wěn)步提升；國產(chǎn)氣體擴散層也實現(xiàn)小批量供貨。燃料電池BOP層面，氫循環(huán)系統(tǒng)、空壓機和DC/DC目前已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

其他領(lǐng)域，金屬板涂層加工方面，市場格局開始向國產(chǎn)品牌傾斜；國產(chǎn)燃料電池測試設備自主品牌開始不斷蠶食進口品牌的市場份額；氫能閥件部分企業(yè)已經(jīng)掀起國產(chǎn)化替代潮，擬發(fā)揮自身性價比高、供貨周期短等優(yōu)勢從外資品牌中奪回市場；液氫裝備國產(chǎn)化在提速，中科富海1.5T/D液氫工廠項目已全面開工建設、國富氫能首臺民用大型液氫儲存容器已經(jīng)開工；加氫站壓縮機方面，國產(chǎn)品牌的市場份額也在持續(xù)走高?？梢哉f，整個氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程正有序推進。

六、巨量融資：融資事件超10起，多家企業(yè)沖刺IPO

今年上半年，氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖刺資本市場的步伐明顯加快。融資方面，1-6月，產(chǎn)業(yè)鏈公開的大額融資事件就超過十余起，總?cè)谫Y金額超過20億元，其中單筆金額超過億元的就有多家企業(yè)，如愛德曼氫能、東方氫能和新研氫能等。

IPO方面，多家企業(yè)在上半年釋放出在推進上市的信號，包括：東岳未來氫能、捷氫科技、氫璞創(chuàng)能、飛馳科技、治臻股份、鴻基創(chuàng)能、未勢能源、東方氫能、隆深機器人、奧揚科技等。其中捷氫科技、國富氫能、治臻股份分別在6月的最后的三天發(fā)布科創(chuàng)板招股說明書。捷氫科技擬募資10.6億元、國富氫能擬募資20億元、治臻股份首發(fā)擬募資12.21億元。

目前，氫能行業(yè)處于從產(chǎn)品驗證到商業(yè)模式形成以及規(guī)?；l(fā)展的臨界點，這顯然是相關(guān)企業(yè)融資上市的最好時機。隨著氫能在制儲運用各個環(huán)節(jié)的技術(shù)能力和市場空間再獲新進展，預計后續(xù)會有更多的氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走上借力資本構(gòu)建氫能生態(tài)的道路。

七、多元化應用：積極探索多元化，氫儲能或成新風口

上半年，氫燃料電池在船艇游輪、無人機、機車/列車、摩托/電動車、叉車/觀光車等新興細分領(lǐng)域的應用探索均進步顯著。 以無人機領(lǐng)域為例，1-6月，國內(nèi)多家機構(gòu)在氫動力無人機的研發(fā)上取得新進展：由航空工業(yè)直升機所研制的20kg級變距多旋翼無人機AR-20順利完成換裝氫動力試飛試驗；哈爾濱工業(yè)大學氫動力及低碳能源研究中心研發(fā)的“昱翔二號”氫動力六旋翼無人機成功首飛等。在此期間，國內(nèi)也落地了多個氫動力無人機示范項目。

此外，氫儲能在上半年成為行業(yè)熱詞，多家燃料電池企業(yè)也正在向這一領(lǐng)域展開探索與布局。燃料電池企業(yè)中明天氫能、高成綠能、東方氫能、弗爾賽等均都在推進這一業(yè)務。多個氫儲能項目也正在全國正悄然展開。結(jié)合氫儲能的市場空間，以及今年1月發(fā)改委、能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》所提出的“到2025年，包括氫儲能在內(nèi)的新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件”，業(yè)界普遍認為，氫儲能或會成為繼燃料電池汽車之后的下一個重磅應用與發(fā)展風口。

八、制氫猛進：18個制氫項目落地，綠氫表現(xiàn)活躍

雙碳目標下，上半年，全國各省市不斷加快推進氫能項目的落地。制氫項目方面，據(jù)高工氫電不完全統(tǒng)計，1-6月，國內(nèi)落地的制氫項目已有18個，同比明顯增長。在這些制氫項目中，值得一提的是，可再生能源制氫項目同比增量非常明顯。之所以出現(xiàn)這種情況，與中長期氫能發(fā)展規(guī)劃明確指出“將發(fā)展重點放在可再生能源制氫，嚴格控制化石能源制氫”有莫大關(guān)系。

基于這一新特點，為搶占國家推進可再生能源制氫的市場先機，今年上半年包括老將、新勢力在內(nèi)的國內(nèi)電解水制氫設備企業(yè)在紛紛抓緊擴充產(chǎn)能。具體包括：考克利爾競立、隆基氫能、康明斯恩澤、國富氫能、吉電股份、希倍優(yōu)氫能等企業(yè)。從擴產(chǎn)類型來看，一部分瞄向堿性電解水制氫設備（整體項目推進速度更快些），一部分則瞄向PEM電解水制氫設備；從產(chǎn)能規(guī)模來看，它們正在500MW、1GW、1.5GW等產(chǎn)能目標推進?？梢哉f，伴隨制氫項目在國家雙碳目標與氫能戰(zhàn)略的影響下顯著增多，國內(nèi)整個電解水制氫市場也開始逐步蘇醒。