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本篇報(bào)告作為我們氫能領(lǐng)域的首篇報(bào)告，主要分析了當(dāng)前我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)各主要環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)性，從現(xiàn)狀出發(fā)，展望未來氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

氫能產(chǎn)業(yè)已初步邁入商業(yè)化階段

發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)有其必要性，有助于促成我國(guó)順利達(dá)成雙碳目標(biāo)、降低能源對(duì)外依存度、增強(qiáng)能源體系的靈活性。當(dāng)前中央和地方政府密集出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)支持政策， “制、儲(chǔ)、運(yùn)、用”成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大環(huán)節(jié)。
從全球來看，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)也已成為眾多國(guó)家的發(fā)力方向，部分歐美國(guó)家走在發(fā)展前列。展望未來，可再生能源電解水制氫成本或?qū)@著降低，化石能源制氫將逐漸被可再生能源制氫取代；加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2026 年全球加氫站數(shù)量或接近2020 年的4 倍；IEA報(bào)告顯示，各國(guó)氫儲(chǔ)能項(xiàng)目基本都預(yù)計(jì)在2030 年前陸續(xù)啟動(dòng)。

氫能應(yīng)用體系：能源屬性越來越受關(guān)注

現(xiàn)階段，氫氣主要用作工業(yè)原料，但在發(fā)電、供熱、交通燃料等領(lǐng)域有巨大發(fā)展?jié)摿?。目前，氫氣作為能源的?yīng)用比例尚不足1%。

燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)作為拓寬氫能應(yīng)用領(lǐng)域的重要方向，當(dāng)前正處示范推廣期，商用車為當(dāng)前主流。當(dāng)前燃料電池汽車購置成本高企，燃料電池電堆成本尚高，未來可通過規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)改進(jìn)來降低成本。作為燃料電池電堆的核心部件，膜電極出貨量在過去幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商生產(chǎn)能力也已可滿足產(chǎn)業(yè)化需求，未來重點(diǎn)在于提升性能、壽命和降低成本等方面。

氫冶金用氫氣取代碳作為還原劑和能量源煉鐵，可以大幅降低煉鐵過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放，國(guó)內(nèi)外氫冶金研究已有部分進(jìn)展，未來富氫豎爐可能成為鋼鐵工業(yè)中的重要路線。氫能特別是綠氫在化工領(lǐng)域也可助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)在氫化工領(lǐng)域展開實(shí)踐。

氫能供應(yīng)體系：清潔制氫模式或開啟長(zhǎng)足發(fā)展，多領(lǐng)域有待突破氫能供應(yīng)體系包括制氫、儲(chǔ)運(yùn)和加注等環(huán)節(jié)，直接決定了氫氣的成本。其中，氫氣的制取方式多樣，化石能源制氫因技術(shù)成熟、成本低廉，為現(xiàn)階段主流。但化石能源制氫的碳排放太高，可再生能源電解水制氫為最終發(fā)展目標(biāo)，降低電解水制氫過程的用電成本為當(dāng)前最有效的方式。遠(yuǎn)期內(nèi)若利用可再生能源供電的電價(jià)下降到0.15 元/kWh，對(duì)應(yīng)堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽制氫成本將分別下降到約17、29 元/kg，與煤制氫+碳稅、煤制氫+CCUS 或工業(yè)副產(chǎn)氫+PSA 提純的成本接近。

儲(chǔ)運(yùn)方面，高壓氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)為當(dāng)前主流，國(guó)內(nèi)Ⅳ型車載儲(chǔ)氫瓶尚在產(chǎn)業(yè)化早期，GGII 預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)燃料電池汽車不斷推廣，到2030 年，儲(chǔ)氫瓶需求量和市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)有望超60%。

加注方面，當(dāng)前加氫站氫氣使用成本尚高，壓縮機(jī)、儲(chǔ)氫瓶及加氫系統(tǒng)是外供氫加氫站建設(shè)成本中的主要部分，約占60%，現(xiàn)場(chǎng)制氫加氫站還需額外考慮制氫系統(tǒng)成本。

總結(jié)來看，氫氣作為理想的能源有其廣闊的應(yīng)用空間，但當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)鏈還存在①制取過程碳排放較高；②氫氣純度較低；③儲(chǔ)運(yùn)密度較低；④氫氣成本較高；④商業(yè)模式不成熟等問題。針對(duì)上述問題，未來可關(guān)注①可再生能源發(fā)電成本；②電解槽、儲(chǔ)氫瓶、燃料電池系統(tǒng)、壓縮機(jī)等核心設(shè)備制造能力；③質(zhì)子交換膜、催化劑等關(guān)鍵材料研發(fā)進(jìn)展；④CCUS、電極涂布、纖維帶壓纏繞等工藝技術(shù)成熟度；以及其他氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)向。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策背景發(fā)生變化；相關(guān)工藝技術(shù)研發(fā)進(jìn)度緩慢；市場(chǎng)推廣進(jìn)度不及預(yù)期；測(cè)算結(jié)果偏差風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：氫能產(chǎn)業(yè)已開啟商業(yè)化進(jìn)程：清氫社會(huì) 碳和未來