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光伏也有集采,價格戰(zhàn)開啟,新能源行業(yè)迎來拐點
日期:2022-09-06   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
行業(yè)巨震引發(fā)的聯(lián)想

2018年8月18日通威-股份公告低價中標華潤-電力第五批3GW組件采購,通威太陽能的報價比隆基-綠能低了近2.4億元,依靠價格優(yōu)勢奪取了這份采購。8月19日光伏板塊群體跳水,天準-科技、沐邦-高科、京山-輕機、日出-東方等跌停,晶澳-科技逼近跌停,隆基-綠能跌近8%。很明顯,這個因素引發(fā)了行業(yè)的巨震,如何理解呢?


需要從兩個方面去理解。首先,機構(gòu)持股的擁擠度,大幅炒作之后,光伏行業(yè)是不是過熱了?無論從持倉超配度,還是從成交占比角度,大熱是很明顯的。一旦行業(yè)有風(fēng)吹草動,都很容易引發(fā)踩踏因素,這方面是有過提醒的,也是值得注意的。


其次,從行業(yè)角度,大規(guī)模采購(如圖所示,集采的規(guī)模越來越大),目的就是帶來價格下降,而光伏成為景氣賽道后,大量資本涌入,搶占市場,也必然會打價格牌的階段,如今光伏四大關(guān)鍵階段,一體化特征明顯,就有了相互之間的價格戰(zhàn)。要知道醫(yī)藥的“集采”,直接導(dǎo)致了仿制藥利潤的大幅擠壓,那么后期光伏會不會如此呢?這是必須要注意的。

光伏行業(yè)幾次大的拐點


2019年初我們挖掘了光伏,那是一個關(guān)鍵的行業(yè)拐點,從政策角度是補貼退出,靠內(nèi)生增長,光伏一步步成為賽道;2020年6月是我們再度以新基金角度挖掘,尤其是儲能,有了相關(guān)品種大爆發(fā),10倍+的級別,這兩個都是非常關(guān)鍵的行業(yè)拐點。而2021年是挖掘了風(fēng)電,其實風(fēng)光伏是碳中和的關(guān)鍵,都是強勢。


而隨著2022年5月來反彈,光伏也是一波引領(lǐng)新能源的反彈,但和風(fēng)電不同,光伏這兩年熱度過高,帶來了大量熱錢,這個導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能大幅技能的情況,而2022年8月這一次集采價格因素,可以預(yù)見,未來光伏行業(yè)會再度迎來行業(yè)激烈競爭,甚至重新洗牌的因素,這是要注意的,尤其是對盲目跟風(fēng)這個行業(yè)的投資者來說,要格外小心。


從需求端來看,多晶硅下游需求主要是光伏行業(yè)的電池片,占消費總量的90%以上(半導(dǎo)體對多晶硅消費量小,且要求的純度極高),因此多晶硅基本上是專供太陽能級。從生產(chǎn)成本來看,多晶硅生產(chǎn)成本主要由金屬硅、電力以及三氯氫硅構(gòu)成,分別占比57.57%、26.51%、12.52%。而預(yù)計多晶硅需求量2022 年為80 萬噸,到2030 年高達294 萬噸。但目前2025 年產(chǎn)能擴產(chǎn)規(guī)劃已經(jīng)遠超同年的裝機需求,甚至可以滿足2030 年全球的裝機需求,未來供大于求是必然,這就是為何說是一個拐點因素。不是說,未來不需要光伏,而是說產(chǎn)能擴張?zhí)炝耍钢Я宋磥淼男枨蟆?br />
產(chǎn)能沖擊過?,F(xiàn)象與思考:


在此之前,隆基-綠能、TCL-中環(huán)為首形成的硅片雙寡頭格局(兩者的最高端硅片產(chǎn)能在2021年分別達到105GW、85GW),也在被后來著改變。如2021年11月來,雙良-節(jié)能先后簽訂了合計287億元的硅料長單以及293億元的硅片長單,2022年一季度又是連續(xù)的大單,從上下游兩方面保障了硅片業(yè)務(wù)的推進。而更早轉(zhuǎn)型的上機-數(shù)控、京-運-通、愛旭-股份等,由于加入到硅片市場較早,百億元以上的訂單頻頻出現(xiàn),也因為凈利潤大增,而紛紛大幅擴產(chǎn);還有宇晶-股份、和邦-生物等躍躍欲試,大幅投入到這一行業(yè)中。


大量資金介入這一市場中,雖然生產(chǎn)經(jīng)驗不及行業(yè)龍頭,但采購的都是最新大爐型設(shè)備,工藝精度高,產(chǎn)量大且便宜,是具有成本和后發(fā)優(yōu)勢的,而行業(yè)龍頭則面臨著部分設(shè)備需要更新,重新投入的情況(行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有不少硅片設(shè)備來自于小爐型,無法生產(chǎn)182mm以上單晶硅片,更不要提最主流的210mm硅片)。最關(guān)鍵的是硅片前期投入很大,只有高負荷運轉(zhuǎn),才能抵消折舊規(guī)模大導(dǎo)致成本輸出,所以無論市場硅片價格如何,新投入的設(shè)備必須要保持高產(chǎn)能,2023年面臨著市場巨大的供應(yīng)和產(chǎn)品競爭。如何應(yīng)對,以及行業(yè)發(fā)展方向,板塊特征等,接下來對此重點分析。

原標題:光伏也有集采,價格戰(zhàn)開啟,新能源行業(yè)迎來拐點
 
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來源:頭條——玉名
 
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