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“現(xiàn)在能救碳酸鋰的，就只有他們（鋰鹽廠）自己了。”3月底一位鋰電行業(yè)人士曾評價稱。

據(jù)媒體報道，對于近日每天跌近1萬元/噸的碳酸鋰價格，宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)。

對此，記者分別向4家鋰鹽上市企業(yè)核實生產(chǎn)情況后了解到，目前減產(chǎn)較為明顯的主要集中在產(chǎn)能較小的企業(yè)，具備低成本優(yōu)勢的頭部企業(yè)雖然普遍反饋庫存水平較高，但是仍然在正常排產(chǎn)。

比如江西一家云母提鋰企業(yè)人士便反饋稱，“公司在主動控制產(chǎn)量，產(chǎn)能利用率維持在20%左右，生產(chǎn)出來沒地方堆。”

永興材料、天華新能等上市公司則普遍表示，目前生產(chǎn)經(jīng)營未受影響，只是產(chǎn)品價格會跟隨市場做出調(diào)整。

停產(chǎn)、減產(chǎn)與否，歸根到底還是成本的問題，不同企業(yè)因為原料類型、來源和自給率等差異，各自成本存在極大差異。

“（進口鋰精礦加工）生產(chǎn)成本預(yù)估在28.4萬元/噸左右，原料端銷售模式不一，成本計算不一，長協(xié)、自有、現(xiàn)貨成本不一，鋰輝石制備碳酸鋰目前確實存在成本倒掛的現(xiàn)象。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師曲音飛指出，資源端無有效支撐的，廠家規(guī)模較小的企業(yè)或?qū)⒙氏韧p產(chǎn)。

成本紅線

雖然進口鋰精礦近期連續(xù)回調(diào)，但整體跌幅要滯后于鋰鹽價格，這就使得以進口礦為原料的企業(yè)十分難受。

僅以富寶鋰電數(shù)據(jù)為例，4月6日，電池級碳酸鋰價格區(qū)間為19.6萬元到22.8萬元，中間價為21.2萬元/噸。當(dāng)天，6%品位進口鋰精礦中國到岸價為4020-4200美元/噸，中間價為4110美元/噸。

按照匯率和8:1的生產(chǎn)比例計算，僅鋰精礦一項，成本就達到了22.62萬元/噸，高于上述電池級碳酸鋰市場均價。

這其中還未包括職工薪酬費用、折舊費用及攤銷費用、燃料與動力等直接生產(chǎn)成本，以及銷售費用、管理費用等“四費”支出，實際成本還要額外再加上3萬元左右。

實際上，在電池級碳酸鋰跌破30萬元/噸時，本報曾報道指出“接下來，鋰鹽廠也將正式步入‘成本比拼’的新階段，扛不住鋰價下跌的企業(yè)將率先出局”。

成本3萬元，是真的嗎？

那么，從上述成本角度上看，哪一類企業(yè)具備更強的安全邊際？

4月2日，孚能科技董事長王瑀在公開場合表示，“碳酸鋰價格實際成本在3萬元/噸左右，目前已經(jīng)跌到25萬元/噸左右，今年價格還將快速下降，甚至降到10萬元/噸也不是不可能。”

但是，3萬元/噸屬于業(yè)內(nèi)最低的成本水平，并不能代表行業(yè)平均成本水平，王瑀給出的成本數(shù)據(jù)可能也需要更新。

截至目前，共有11家鋰礦、鋰鹽類上市公司發(fā)布年報，剔除天華新能（無具體產(chǎn)銷量）、西部礦業(yè)（未并表）和川能動力（未披露）后，并按照鋰鹽業(yè)務(wù)成本和銷量計算，其他9家企業(yè)平均生產(chǎn)成本為12.65萬元/噸。

進一步對比2021年數(shù)據(jù)可知，2022年受進口鋰精礦上漲影響，行業(yè)平均成本提升十分明顯，采用上述同樣方法計算的2021年9家樣本企業(yè)平均成本為4.78萬元/噸。

有數(shù)據(jù)可查，能夠達到上述3萬元成本的上市公司只有鹽湖股份、藏格礦業(yè)，這兩家公司2022年碳酸鋰直接成本只有3.05萬元和3.15萬元。

天齊鋰業(yè)、永興材料兩大礦端龍頭，由于原材料高度自給，成本則保持在5萬-6萬元/噸左右。

其他具備參考價值的是吉翔股份，公司產(chǎn)銷規(guī)模較小，原材料依靠外購，2022年成本高達27.8萬元/噸。

這也是上述頭部企業(yè)反饋仍然正常生產(chǎn)的原因，即便碳酸鋰現(xiàn)貨跌到10萬元/噸，這類企業(yè)仍然有利可圖。

外采原料的中小型企業(yè)，則會因成本線被擊穿而主動減產(chǎn)、停產(chǎn)，進而幫助市場供需關(guān)系重歸平衡。

何時見底？

現(xiàn)階段是否出現(xiàn)大范圍的減產(chǎn)？以及減產(chǎn)所帶來的供給減少，能否有效幫助鋰價止跌？

雖然有媒體報道“宜春四大云母提鋰企業(yè)中一半已經(jīng)選擇了停產(chǎn)”，但是從前述頭部企業(yè)和業(yè)內(nèi)人士反饋情況來看，現(xiàn)階段企業(yè)減產(chǎn)范圍還較為有限。

相對可以確定的是，隨著部分企業(yè)的減產(chǎn)，市場供需再平衡已經(jīng)開啟。

此外，隨著近兩個月的加速回落，電池級碳酸鋰也已經(jīng)來到了寧德時代“返利計劃”的20萬元/噸結(jié)算價，同時遠期合約雖然至今尚未止跌，但是在15萬元/噸左右也出現(xiàn)了階段性橫盤走勢。

加之上一輪景氣周期的高點就在17萬元/噸附近，市場可能正處于尋找和確認(rèn)底部的過程中，畢竟新能源增長的大趨勢并未改變。

原標(biāo)題：成本倒掛，鋰業(yè)“自救”進行時！