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2016年，隨著國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)基本面持續(xù)改善，但也面臨企業(yè)盈利能力不強(qiáng)等問(wèn)題。面對(duì)這樣的發(fā)展形勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)如何破解光伏制造業(yè)融資難、融資貴難題？如何應(yīng)對(duì)領(lǐng)跑者計(jì)劃加速但國(guó)內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)能不足？如何應(yīng)對(duì)光伏補(bǔ)貼拖欠？如何應(yīng)對(duì)西北部地區(qū)限電問(wèn)題？基于對(duì)上述形勢(shì)和問(wèn)題的前瞻性分析，賽迪研究院光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組提出了設(shè)立國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)投資基金、統(tǒng)籌光伏基地與電網(wǎng)通道建設(shè)、明確光伏用地性質(zhì)、規(guī)范土地稅收政策等對(duì)策建議。

A 發(fā)展趨勢(shì)（一）

光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展 產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升

光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)量躍居全球首位。2015年，全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過(guò)50GW，同比增長(zhǎng)16.3%，累計(jì)光伏容量超過(guò)230GW。傳統(tǒng)市場(chǎng)如日本、美國(guó)、歐洲的新增裝機(jī)容量將分別達(dá)到9GW、8GW和7.5GW，依然保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲諸國(guó)的發(fā)展勢(shì)如破竹，印度、泰國(guó)、智利、墨西哥等國(guó)裝機(jī)規(guī)模快速提升，如印度在2015年將達(dá)到2.5GW。我國(guó)光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到16.5GW，繼續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過(guò)43GW，超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國(guó)家。
2016年，盡管面臨全球經(jīng)濟(jì)疲軟、美日等國(guó)政策支撐力度下降的影響，但國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)期全年光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到58GW以上。其中，美國(guó)由于ITC（稅收減免）政策在2016年底到期，將繼續(xù)掀起搶裝高潮，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量將達(dá)到12GW以上，日本光伏市場(chǎng)雖然繼續(xù)面臨補(bǔ)貼下調(diào)壓力，但光伏產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)日本市場(chǎng)發(fā)展，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持在8GW以上。新興市場(chǎng)如印度等正大力推動(dòng)光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個(gè)爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)光伏市場(chǎng)雖然面臨局部地區(qū)限電、補(bǔ)貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)等問(wèn)題，但相信政府將通過(guò)提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等措施來(lái)破解發(fā)展瓶頸，而產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降也將抵消電價(jià)下調(diào)和限電帶來(lái)的影響，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)光伏裝機(jī)在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和電價(jià)下調(diào)帶來(lái)的搶裝驅(qū)動(dòng)下，全年光伏裝機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到20GW以上。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力大幅提升。2015年，全球多晶硅產(chǎn)量持續(xù)上升，總產(chǎn)量將達(dá)到34萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%；我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為16.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.1%，在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，即使如此，進(jìn)口量仍超過(guò)10萬(wàn)噸。全球太陽(yáng)能光伏組件產(chǎn)量約為60GW，同比增長(zhǎng)15.4%，我國(guó)太陽(yáng)能組件產(chǎn)量約為43GW，同比增幅達(dá)到20.8%，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%。多家企業(yè)開始在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢(shì)明顯。根據(jù)對(duì)部分通過(guò)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示，2015年上半年，組件企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)8.9%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.7%，平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5%；我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)得到有效提高，但受組件價(jià)格小幅回落影響，企業(yè)盈利能力仍然不強(qiáng)。

2016年，隨著全球新增多晶硅產(chǎn)能投產(chǎn)和原有產(chǎn)能優(yōu)化提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到36萬(wàn)噸，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到18萬(wàn)噸，產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)仍將維持在11萬(wàn)元/噸左右，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)，以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到65GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量（含海外工廠）有望達(dá)到50GW，產(chǎn)業(yè)集中度呈進(jìn)一步提升趨勢(shì)。但仍需注意由于全球主要光伏市場(chǎng)，如日本補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)、美國(guó)稅收抵免政策到期等帶來(lái)的波動(dòng)影響，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)仍需理性。

B 發(fā)展趨勢(shì)（二）

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強(qiáng) 技術(shù)水平不斷提升

技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本逐步降低。2015年，在內(nèi)外部環(huán)境的共同推動(dòng)下，我國(guó)光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，綜合成本已降至9萬(wàn)元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快；單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，鈍化發(fā)射極背面接觸（PERC）、異質(zhì)結(jié)（HIT）、背電極、高倍聚光等技術(shù)路線加快發(fā)展；光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn)，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.8元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時(shí)。

2016年，技術(shù)進(jìn)步仍將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過(guò)18.5%，單晶硅電池有望達(dá)到20%，主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到265~270W。硅烷流化床法多晶硅生產(chǎn)工藝有望實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和G7、G8大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，金剛線切割技術(shù)將得到進(jìn)一步應(yīng)用，PERC電池、N型電池規(guī)模化生產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國(guó)近99%光伏產(chǎn)品采用晶硅技術(shù)，新型薄膜、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等技術(shù)路線發(fā)展緩慢，技術(shù)路線單一化程度偏高，產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展隱患明顯。國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)理論研究不足，創(chuàng)新投入乏力，新產(chǎn)品、新技術(shù)儲(chǔ)備欠缺，核心競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。亟待資金、技術(shù)、人才等要素持續(xù)投入，推動(dòng)我國(guó)光伏制造向光伏智造轉(zhuǎn)變，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)投資持續(xù)增強(qiáng)，兼并重組持續(xù)推進(jìn)。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1~9月，我國(guó)光伏相關(guān)行業(yè)投資807.9億元，同比增長(zhǎng)35.8%，又據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，2015年多家中國(guó)企業(yè)已宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將新增4.2GW組件產(chǎn)能，其中國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能將新增3.2GW。多家企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，我國(guó)已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達(dá)到1.7GW與2.3GW，在建及擴(kuò)建產(chǎn)能分別達(dá)到2.6GW與4GW。行業(yè)兼并重組加速，市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷深入。順風(fēng)國(guó)際收購(gòu)多晶硅企業(yè)萬(wàn)年硅業(yè)及美國(guó)電池組件企業(yè)Suniva，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局；通威集團(tuán)投資8.5億新臺(tái)幣入股臺(tái)灣昱池晶能源，增強(qiáng)電片規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作，通過(guò)委托加工方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化。

2016年，光伏企業(yè)在加速拓展新興市場(chǎng)的同時(shí)，正積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，采取本土化生產(chǎn)策略，推動(dòng)國(guó)際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)。同時(shí)，在《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)高效電池市場(chǎng)將會(huì)逐步擴(kuò)大，企業(yè)也將會(huì)加大對(duì)國(guó)內(nèi)已有產(chǎn)線的技術(shù)改造投入，通過(guò)技術(shù)升級(jí)提升產(chǎn)品性能，國(guó)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)將集中在提升PERC、IBC、MWT等高效電池組件的規(guī)?；a(chǎn)能力上。