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編者按：全球光伏產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速增長，其中主要增長動(dòng)力來自于中國市場。2016年上半年受光伏電價(jià)下調(diào)影響，下游出現(xiàn)了史上最強(qiáng)搶裝潮，上半年已經(jīng)完成了20GW的裝機(jī)量，大幅超過去年全年的15GW裝機(jī)量;前11個(gè)月共新增并網(wǎng)約24GW。

1 2016上半年史上最強(qiáng)搶裝驅(qū)動(dòng)光伏裝機(jī)快速增長

全球光伏產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速增長，其中主要增長動(dòng)力來自于中國市場。2016年上半年受光伏電價(jià)下調(diào)影響，下游出現(xiàn)了史上最強(qiáng)搶裝潮，上半年已經(jīng)完成了20GW的裝機(jī)量，大幅超過去年全年的15GW裝機(jī)量;前11個(gè)月共新增并網(wǎng)約24GW。伴隨著政策以及技術(shù)革新的驅(qū)動(dòng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈于2016年上半年發(fā)生了深刻的變化。由于光伏上網(wǎng)電價(jià)的下調(diào)引發(fā)史上最大規(guī)模的搶裝潮，受需求強(qiáng)勁訂單充足或并網(wǎng)容量增加，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年大多業(yè)績靚麗，特別是中上游制造企業(yè);但搶裝結(jié)束，市場需求下降，產(chǎn)品價(jià)格和開工率持續(xù)下滑，個(gè)別企業(yè)庫存高企，進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)品價(jià)格形成壓制，上半年的高景氣已經(jīng)成為了最后的狂歡，光伏產(chǎn)業(yè)的又一寒冬似乎近在眼前。

全球光伏歷年裝機(jī)量(GW) 中國光伏歷年裝機(jī)量(GW)

展望全年以及未來光伏市場發(fā)展，預(yù)計(jì)隨著光伏電價(jià)的進(jìn)一步下調(diào)，光伏下游市場將在四季度和明年上半年再次迎來裝機(jī)潮，光伏領(lǐng)跑者和光伏扶貧有望成為快速增長的動(dòng)力;2016年全年裝機(jī)總量預(yù)計(jì)在30GW左右，展望2017年上半年，預(yù)計(jì)裝機(jī)量不會(huì)超過2016年同期，因此預(yù)計(jì)2017年全年裝機(jī)很可能同比回落，并于2018年后隨著棄光限電的緩解和行業(yè)成本的持續(xù)下降，迎來進(jìn)一步快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)上網(wǎng)電價(jià)持續(xù)下調(diào)以達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。

2 部分地區(qū)棄光限電現(xiàn)象嚴(yán)重，期待保障收購政策落實(shí)

與風(fēng)電行業(yè)類似，棄光限電問題同樣困擾著光伏行業(yè)發(fā)展。隨著短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模地面電站裝機(jī)的出現(xiàn)，使得新增的發(fā)電量無法通過現(xiàn)有電網(wǎng)消納，由此而引發(fā)“棄光限電”現(xiàn)象，已成為制約地面電站建設(shè)的重要因素。甘肅、新疆等部分區(qū)域棄光限電現(xiàn)象嚴(yán)重。甘肅一些地區(qū)由于配套送出工程沒有與風(fēng)、光伏發(fā)電項(xiàng)目同步規(guī)劃建設(shè)和改造，受限比例較高，另外當(dāng)?shù)仉娏ο{能力有限、多余電力無法跨區(qū)域外送是造成棄光限電現(xiàn)象的主要因素。一季度全國棄光電量約19億千瓦時(shí)，已經(jīng)達(dá)到去年半年的棄光電量，主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏，甘肅省棄光電量8.4億千瓦時(shí)，棄光率39%，新疆(含兵團(tuán))棄光電量7.6億千瓦時(shí)，棄光率52%。

表：2016年上半年西北地區(qū)五省棄光限電率
我們認(rèn)為，在光照資源豐富的西北地區(qū)，同風(fēng)電一樣由于當(dāng)?shù)責(zé)o法消納光伏電力，裝機(jī)量持續(xù)超過規(guī)劃中的配套送出工程、電網(wǎng)變電站建設(shè)、網(wǎng)架優(yōu)化及負(fù)荷，限電無法避免，在未來特高壓送電通道尚未投運(yùn)前，限電情況難有明顯的改善。保障收購政策或會(huì)部分提振光伏利用小時(shí)數(shù)，并減輕光伏棄光限電問題，但由于風(fēng)電預(yù)計(jì)更受益于保障收購政策，光伏棄光限電問題緩解預(yù)計(jì)仍需時(shí)日。