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中環(huán)股份超大硅片遭冷眼 光伏行業(yè)尺寸之爭誰主沉浮
日期:2019-08-24   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_yuqing 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
編者按:近日,中環(huán)股份發(fā)布邊長210mm超大硅片“夸父”系列產(chǎn)品,引起廣泛關(guān)注,然而,部分業(yè)內(nèi)人士短時(shí)間內(nèi)卻并不看好該產(chǎn)品,當(dāng)天二級(jí)資本市場也似乎并不買賬,股價(jià)大跌9.09%。與此同時(shí),隆基股份則宣布主推166mm大硅片,并稱之“大有所為、大勢所趨”。


中環(huán)股份推超大硅片遭“冷眼”單晶雙雄隔空對(duì)壘 光伏行業(yè)尺寸之爭誰主沉???

單晶龍頭中環(huán)股份(002129.SZ)因近期發(fā)布的一款超大尺寸硅片引起行業(yè)熱議,同時(shí)也將光伏行業(yè)大尺寸硅片的戰(zhàn)火推向了高潮。

8月16日,中環(huán)股份發(fā)布邊長210mm超大硅片“夸父”系列產(chǎn)品,這也是其連續(xù)神秘兩周給市場交出的一份“大禮”。出乎意料的是,部分業(yè)內(nèi)人士短時(shí)間內(nèi)并不看好。此外,當(dāng)天二級(jí)資本市場似乎并不買賬,股價(jià)大跌9.09%。

而與之同步的是,8月5日,另一單晶龍頭隆基股份(601012.SH)則宣布主推166mm大硅片,并稱之“大有所為、大勢所趨”。兩家單晶巨頭一前一后召開盛會(huì)紛紛聚焦大硅片,一時(shí)間讓行業(yè)彌漫著一股空前的火藥味兒。

在業(yè)內(nèi)人士看來,目前大硅片是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢,不過210mm硅片的推出并未考慮整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同度,目前該產(chǎn)品尺寸超過了現(xiàn)有設(shè)備的兼容水平,尤其下游電池和組件廠商要面臨新一輪設(shè)備更新,并不利于市場化推廣。

對(duì)此,中環(huán)股份方面在8月22日接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)表示,210mm(12英寸)硅片在半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)推廣很多年,技術(shù)領(lǐng)先地位毋庸置疑。大硅片從半導(dǎo)體轉(zhuǎn)移到光伏領(lǐng)域,也希望給行業(yè)帶來降低成本、提升效率的雙重利好。只不過目前業(yè)內(nèi)受技術(shù)或設(shè)備等客觀因素限制,暫不能接受12英寸硅片,但是這在未來肯定是一個(gè)主流發(fā)展方向。

神秘“夸父”遇冷?

中環(huán)股份成立于1999年,前身是1958年成立的天津市半導(dǎo)體材料廠,2007年4月在深交所主板上市,實(shí)際控制人為天津市國資委。目前公司主營業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開,輻射光伏和半導(dǎo)體兩大行業(yè),主要包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、硅片、電池片、組件和電站等。截至2018年,公司光伏業(yè)務(wù)營收占比已超90%。

8月2日,一向低調(diào)的中環(huán)股份發(fā)布一則公告,吊足了行業(yè)的胃口。公告稱,8月16日將會(huì)發(fā)布新產(chǎn)品,且新產(chǎn)品涉及百余項(xiàng)已申報(bào)專利(已部分受理)及自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù),通過重大技術(shù)突破實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品迭代,為全產(chǎn)業(yè)鏈客戶貢獻(xiàn)價(jià)值,推進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)平價(jià)上網(wǎng),可能對(duì)行業(yè)發(fā)展速度、競爭格局產(chǎn)生重大影響。

兩周之后的8月16日,中環(huán)股份發(fā)布邊長210mm超大硅片“夸父”系列產(chǎn)品,不過意外的是,當(dāng)天股價(jià)卻下跌9.09%,似乎新品并未在二級(jí)資本市場獲得認(rèn)同。業(yè)內(nèi)多位組件企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,中環(huán)股份發(fā)布的所謂的顛覆性產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)大打折扣,該公司此舉大概率為了吸睛,贏得自身募資需要。

記者注意到,中環(huán)股份在8月6日發(fā)布了2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)的公告:面向合格機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行規(guī)模不超過6 億元債券,期限為6年。

不僅如此,8月16日當(dāng)天,恰逢公司匯安基金-北方工業(yè)資產(chǎn)管理計(jì)劃、中芯海河賽達(dá)(天津)產(chǎn)業(yè)投資基金中心(有限合伙)、匯安基金-外貿(mào)信托增遠(yuǎn)匯瀛1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和程?hào)|海3個(gè)股東限售解禁,共解禁3902萬股,占公司總股本1.40%。因此,不少投資者質(zhì)疑公司借發(fā)布新品配合機(jī)構(gòu)出貨。

不過,對(duì)此中環(huán)股份進(jìn)行了否定,稱新品發(fā)布是公司不斷引領(lǐng)光伏行業(yè)突破現(xiàn)有成本與效率制約的重要進(jìn)程,將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈制造理念、模式變革,與限售股份上市流通無關(guān)。

與此同時(shí),8月22日,中環(huán)股份方面在接受《中國經(jīng)營報(bào)》記者采訪時(shí)也表示,發(fā)布新產(chǎn)品絕非噱頭,中環(huán)210mm硅片在半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)推廣了很多年,技術(shù)領(lǐng)先地位毋庸置疑,該尺寸硅片應(yīng)用于光伏領(lǐng)域也是未來行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。

值得關(guān)注的是,在新產(chǎn)品發(fā)布后的下一個(gè)交易日(8月19日),中環(huán)股份股價(jià)大漲10%,報(bào)收11.99元/股。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的憂慮

事實(shí)上,中環(huán)股份新品發(fā)布在光伏行業(yè)引起了諸多討論。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),中環(huán)股份發(fā)布的210mm新品短期不被業(yè)內(nèi)看好的主要原因是,該產(chǎn)品并未考慮整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,目前該產(chǎn)品尺寸超過了現(xiàn)有設(shè)備的兼容水平,尤其下游電池和組件廠商要面臨新一輪設(shè)備更新,費(fèi)用昂貴,且增大尺寸帶來的成本下降在覆蓋新購設(shè)備的成本方面并不劃算。

光伏制造設(shè)備供應(yīng)商博碩光電方面向記者表示,當(dāng)前行業(yè)硅片規(guī)格多為156.75mm產(chǎn)品,且設(shè)備研發(fā)和客戶采購均趨向大硅片,166mm已達(dá)目前設(shè)備允許尺寸的極限,而適合210mm硅片的電池和組件生產(chǎn)的解決方案尚未在市場開始推廣。

與此同時(shí),記者以采購者的身份向制造設(shè)備供應(yīng)商先導(dǎo)智能咨詢210mm電池和組件解決方案時(shí),對(duì)方表示以前探討過210mm解決方案,不過對(duì)于電池和組件企業(yè)而言產(chǎn)線改動(dòng)太大,因此市場上尚無采購方。不過,這種方案對(duì)于設(shè)備商而言并不難,只要有版型都可以做。

在業(yè)內(nèi)看來,目前210mm硅片僅僅停留在概念端,在電池、組件和電站終端都面臨著重要挑戰(zhàn)。某一線電池和組件高管張?zhí)煊樱ɑ┫蛴浾叻治?,首先,光伏制造設(shè)備廠商沒有210mm尺寸的現(xiàn)成解決方案,量產(chǎn)會(huì)受限;其次,電池端的碎片和良率也是問題,基本不可能支持薄片化趨勢;第三,基于210mm硅片的組件,重量大幅提升,可能拉升項(xiàng)目安裝成本;第四,電站組件尺寸過大也會(huì)增加機(jī)械載荷和隱裂風(fēng)險(xiǎn)。

那么,既然業(yè)內(nèi)尚無產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ),產(chǎn)品又很難在短時(shí)間實(shí)現(xiàn)大比例推廣,中環(huán)股份為何要推出?

“如果不考慮短時(shí)間產(chǎn)業(yè)化,210mm大硅片在未來行業(yè)發(fā)展中有利于降低成本,提升生產(chǎn)效率。當(dāng)然,該新產(chǎn)品也彰顯了企業(yè)在半導(dǎo)體和光伏行業(yè)單晶硅片的尚無法媲美的技術(shù)研發(fā)實(shí)力與領(lǐng)先地位。”一位業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為。

從事光伏近十年的業(yè)內(nèi)人士王磊(化名)認(rèn)為,中環(huán)股份選擇硅片210mm路線可能基于兩點(diǎn),一方面目前156.75mm、158.75mm產(chǎn)品已經(jīng)成為紅海,可預(yù)見明年常規(guī)尺寸的硅片產(chǎn)能會(huì)過剩,要生存下來,走差異化路線也成為一種戰(zhàn)略方向;另一方面,中環(huán)股份業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體和光伏兩大領(lǐng)域,大尺寸硅片和半導(dǎo)體尺寸的相近化,對(duì)于包裝、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等各方面的統(tǒng)一化管控,或許有一定優(yōu)勢。。

對(duì)于上述種種猜測,中環(huán)股份方面對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示,從半導(dǎo)體發(fā)展脈絡(luò)看,12英寸硅片在國外已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),未來在光伏產(chǎn)業(yè)也會(huì)一樣。大硅片在光伏行業(yè)是必然發(fā)展的趨勢,只不過受現(xiàn)有設(shè)備等各方面客觀因素限制,短時(shí)間210mm硅片不為市場接受。一些企業(yè)并沒有考慮從實(shí)際市場角度出發(fā),但是從技術(shù)角度不能僅僅追逐眼前的利益,不能固步自封。

中環(huán)股份相關(guān)資料顯示,同樣的144半片(72塊切半)組件,電池按22.25%計(jì)算,M12(硅片邊長210mm)P型PERC 60片半片組件較M2(硅片邊長156.75mm,直徑210mm )72片半片組件功率高出200W,組件轉(zhuǎn)換效率高0.91%,達(dá)到20%以上,疊加高效電池,功率可突破610W。新產(chǎn)品預(yù)計(jì)降低BOS(初始投資成本)0.4元/W以上,度電成本降低6.8%,有效推動(dòng)全球光伏平價(jià)市場發(fā)展。
  
尺寸之爭


據(jù)了解,過去兩年一些企業(yè)為追求電池組件轉(zhuǎn)換效率和功率輸出,從而達(dá)到光伏領(lǐng)跑者項(xiàng)目的要求,開始在硅片尺寸大做文章。隨后,業(yè)內(nèi)為追求組件功率目標(biāo),且最大程度地利用現(xiàn)有電池和組件生產(chǎn)線來降低生產(chǎn)成本,硅片又進(jìn)一步朝著更大尺寸方向發(fā)展。

中信建投證券研究發(fā)展部介紹,光伏硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)源于半導(dǎo)體硅片,目前已經(jīng)歷三次變革。1981-2012年,硅片邊長由100mm和125mm增加到156mm;2013-2017年,硅片邊長從156mm變革為156.75mm;目前正在進(jìn)行的變革是硅片邊長從156.75mm成為158.75mm方單晶和166mm大硅片。

隨著中環(huán)股份210mm尺寸的硅片推出,市場上不同規(guī)格的硅片變得更加多元化。記者了解到,目前市場上硅片尺寸包括156.75mm、157mm、157.3mm、157.5mm、157.75mm、158.75mm、161.75mm、166mm和210mm等。其中,156.75mm產(chǎn)品為市場主流,158.75mm產(chǎn)品于2018年下半年開始形成一定氣候,166mm產(chǎn)線也在不少企業(yè)計(jì)劃之中。

毫無疑問,硅片尺寸增大是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢,不過硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)的缺失也給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來了一定困擾。“這種標(biāo)準(zhǔn)不一的現(xiàn)狀不利于硅片、電池企業(yè)尋找采購方,易造成庫存積壓;同時(shí),電池和組件設(shè)備提供商也不能全力開發(fā)新一代生產(chǎn)設(shè)備。”保利協(xié)鑫首席科學(xué)家萬躍鵬博士曾表示,規(guī)范未來硅片尺寸,形成全行業(yè)共同采納的標(biāo)準(zhǔn),成為光伏制造企業(yè)共同的訴求。

8月5日,在論道“166時(shí)代大尺寸硅片”研討會(huì)上,隆基股份總裁李振國認(rèn)為,站在行業(yè)角度,不同的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈用的夾具、運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)不統(tǒng)一,這種局面會(huì)嚴(yán)重阻礙硅片業(yè)務(wù)發(fā)展,對(duì)行業(yè)總體降本也不利。因此,隆基股份提倡并推出新一代更優(yōu)化的166mm硅片。

記者了解到,隆基股份還將在明年上半年完成組件端的全部切換。同時(shí),愛旭、潤陽悅達(dá)等電池企業(yè)和天合光能、阿特斯等組件企業(yè)也計(jì)劃或已經(jīng)在新產(chǎn)能上切換166mm產(chǎn)線。

值得一提的是,目前全球組件出貨量龍頭晶科能源主張158.75mm路線,也有意將硅片產(chǎn)能全部切換為158.75mm規(guī)格供應(yīng)終端需求。此外,作為多晶代表企業(yè)保利協(xié)鑫,其鑄錠單晶產(chǎn)品目前也是以158.75mm方形尺寸為主,兼有少量166mm尺寸。萬躍鵬介紹,鑄錠單晶技術(shù)可以根據(jù)需求做不同尺寸的硅片,延展度比較大,包括210mm。

相比之下,對(duì)于中環(huán)股份為代表的210mm硅片,目前在實(shí)現(xiàn)市場化層面仍需要一段時(shí)間。對(duì)于硅片量產(chǎn)時(shí)間,中環(huán)股份方面也表示,從新品發(fā)布到量產(chǎn)仍需要做很多工作,現(xiàn)在尚不能確定具體時(shí)間,需要根據(jù)市場需求等各方面因素進(jìn)一步確定。

對(duì)上述尺寸之爭,王磊表示,156.75mm和158.75mm硅片將在2020年迎來血拼局面,隆基股份推廣166mm有利于差異化競爭。同時(shí),與158.75mm硅片同等價(jià)格情況下,易于市場推廣,對(duì)增厚產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)利潤也更為有利。

原標(biāo)題:中環(huán)股份超大硅片遭冷眼 光伏行業(yè)尺寸之爭誰主沉浮?
 
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來源:中國經(jīng)營報(bào)
 
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