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賽維多晶硅廠復活 引爆光伏攻堅戰(zhàn)
日期:2014-07-31   [復制鏈接]
責任編輯:oammin 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]


(1)制造業(yè)務進入反轉(zhuǎn)通道:下游需求旺盛,制造扭虧為盈

目前,公司在硅片、電池片和組件三個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能分別在600MW、1600MW和1000MW。公司是國內(nèi)第一梯隊的光伏制造企業(yè)。公司的生產(chǎn)線較新,工藝較為領先,并且沒有多晶硅長單,因此具備成本優(yōu)勢。

自2012年第四季度以來,全球光伏制造業(yè)已出現(xiàn)回暖跡象,如晶科能源等一線梯隊廠商的毛利率水平不斷提升,盈利也逐季改善,至2013年第三季度已經(jīng)開始盈利,海潤光伏亦然。

2013年,全球光伏新增裝機約在35GW。預計2014年將達到45~50GW,下游需求將持續(xù)向好。2013年,國內(nèi)光伏新增裝機約在10GW,2014年將達到14GW,仍將持續(xù)高增長。在需求快速增長而產(chǎn)能溫和擴張的情況下,我們判斷公司2014年制造業(yè)全年將實現(xiàn)盈利。

(2)電站開發(fā)業(yè)務進入爆發(fā)期:涉足最早,儲備量大,布局全球

海潤光伏是最早涉足、全球布局的電站開發(fā)運營的公司。公司已經(jīng)儲備了大量的項目資源,并且很多項目已經(jīng)獲得了政府批文(大小路條)。我們預計,公司2014年公司國內(nèi)外開發(fā)的項目將達到700MW以上(其中國內(nèi)500MW以上,國外200MW以上),是A股最大的電站開發(fā)商,并有部分優(yōu)質(zhì)項目會轉(zhuǎn)成運營,鎖定利潤。

國內(nèi)電站方面,公司非常早的與國電電力(行情,問診)合作,以參股的方式建設持有電站,主要項目如下表所示,合計并網(wǎng)149.4MW。國電的項目公司持股35%~40%,目前以權(quán)益法貢獻投資收益,2014年投資收益測算在2200萬元左右。公司持有股權(quán)考慮轉(zhuǎn)讓,有望獲得較好的投資收益。

除了國電的參股項目外,公司還積極以BT和EPC的模式開發(fā)電站。BT模式的電站項目主要如下表所示,截至2013年底,已經(jīng)建成并網(wǎng)70MW,后續(xù)項目儲備也非常豐富。BT項目占用資金,轉(zhuǎn)讓則能快速回款,改善資金狀況,并且貢獻不錯的投資收益。

EPC模式方面,公司的主要合作伙伴是順風光電。2013年7月,公司與順風光電投資簽署項目收購和開發(fā)協(xié)議,后者收購公司在國內(nèi)已開發(fā)的499MW光伏電站項目,主要分成三類:第一類項目:已取得項目所在地省級發(fā)改委核準批文和入網(wǎng)許可且已簽訂EPC合同并在建設中的項目共20MW。第二類項目:已取得項目所在地發(fā)改委簽發(fā)的項目前期工作函且已成立項目公司的待建項目共210MW。第三類項目:已取得項目所在地發(fā)改委簽發(fā)的項目前期工作函但尚未成立項目公司的項目共269MW。

合作的模式是順風投資將收購項目公司95%的股權(quán),并且將項目開發(fā)的EPC合同承包給海潤光伏。項目主要分布在甘肅200MW、新疆160MW、內(nèi)蒙50MW、河北50MW、江蘇19MW。協(xié)議約定,完成所有項目周期預計約18個月。截至2013年底,公司已完成499MW中的60MW項目的EPC,實現(xiàn)了并網(wǎng)發(fā)電。

除了上述499MW項目外,海潤光伏還承建了順風投資自己開發(fā)的項目,以EPC的模式進行,截至2013年底完成了90MW項目的并網(wǎng)發(fā)電。

 
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來源:證券日報
 
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