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賽維多晶硅廠復活 引爆光伏攻堅戰(zhàn)
日期:2014-07-31   [復制鏈接]
責任編輯:oammin 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]


海外項目

面臨光伏產(chǎn)品價格的持續(xù)下降和行業(yè)盈利情況的惡化,海潤光伏積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,較早的進入了電站開發(fā)環(huán)節(jié)。公司目前海外并網(wǎng)電站合計162.86MW,分布在保加利亞、意大利和羅馬尼亞。這些電站持有運營,預測每年可貢獻2.5億元左右的電費收入,如果轉(zhuǎn)讓,則有望獲得豐厚的一次性回報。此外,公司還將以非公開發(fā)行融資的資金在羅馬尼亞進一步開發(fā)電站。

(3)盈利預測與投資建議

海潤光伏是A股的光伏龍頭企業(yè),制造環(huán)節(jié)和電站開發(fā)規(guī)模都位于前列,并且已經(jīng)躋身國內(nèi)一線乃至全球的準一線光伏企業(yè)。我們非常看好楊懷進的領(lǐng)導力和公司的再次騰飛。

(4)風險提示

增發(fā)出現(xiàn)突發(fā)事件未能及時完成;海外政策調(diào)整,國家信用違約;國內(nèi)項目無法備案。(海通證券(行情,問診))

中利科技:兌現(xiàn)承諾期待14年高增長

一、事件概述

公司公告控股子公司轉(zhuǎn)讓甘肅179.50MW項目。

二、分析與判斷

拓展轉(zhuǎn)讓渠道,轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)承諾

我們可以看到,本次電站轉(zhuǎn)讓給常熟中巨新能源投資有限公司,其為一家電站產(chǎn)業(yè)基金,其中中利科技參股20%,標志著公司電站轉(zhuǎn)讓渠道順利拓展,除招商局新能源之外打開其他電站轉(zhuǎn)讓渠道,同時參股中巨新能源能夠間接參與持有并運營光伏電站。加上本次轉(zhuǎn)讓的179.5MW電站,公司今年公告累計轉(zhuǎn)讓電站達439.5MW,達到了公司2013年初預計,轉(zhuǎn)讓兌現(xiàn)承諾。

根據(jù)市場轉(zhuǎn)讓價格,我們預計公司轉(zhuǎn)讓凈利潤在12%左右,439.5MW在2013年順利轉(zhuǎn)讓,我們認為公司完成2013年業(yè)績承諾概率非常大。

預計明年繼續(xù)高增長

2013年年公司電站開發(fā)量約500MW,占市場開發(fā)量10%左右,已經(jīng)成為國內(nèi)電站開發(fā)龍頭之一,預計未來隨著電站開發(fā)市場集中度進一步提升,公司2014年電站開發(fā)量有望繼續(xù)提升,電站開發(fā)量有望達600-700MW,較2013年仍然高增長。

繼續(xù)推薦電站開發(fā)板塊龍頭

我們認為公司作為電站開發(fā)龍頭邏輯沒有變,預計2014年國內(nèi)集中式電站裝機量在6GW,雖然今年加入電站開發(fā)環(huán)節(jié)上市公司大幅增長,但電站開發(fā)集中度不斷提升,預計公司2014年轉(zhuǎn)讓600已經(jīng)成為非電力公司開發(fā)龍頭,公司項目獲取能力強,與招商局新能源深度合作同時打開電站銷售其他渠道,隨著國內(nèi)電站開發(fā)行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長,而中利科技作為成功引領(lǐng)市場商業(yè)模式的絕對龍頭,最為受益。

 
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來源:證券日報
 
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