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光伏板塊9大概念股投資價(jià)值解析
日期：2013-10-24   [復(fù)制鏈接]
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　　陽光電源:電站EPC業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,將成為重要增長點(diǎn)

　　類別：公司研究 機(jī)構(gòu)：國信證券股份有限公司 研究員：張弢 日期：2013-09-17

　　事項(xiàng):
　　9月15日晚間,陽光電源發(fā)布公告,公司和振發(fā)新能源科技有限公司共簽訂了逆變器設(shè)備供貨合同6份,合同金額共計(jì)1.56億元,其中3份合同金額合計(jì)6428.6萬元為新增簽訂的合同,另外3份為并更合同。同時(shí),9月13日,陽光電源與安徽省宿州市靈璧縣人民政府就在靈璧縣投資興建100MW光伏電站生產(chǎn)項(xiàng)目,簽訂了項(xiàng)目建設(shè)合同書。100MW光伏電站項(xiàng)目一期選址在朝陽鎮(zhèn)京渠村,建設(shè)30MW光伏電站項(xiàng)目及其配套設(shè)施。項(xiàng)目計(jì)劃征用升壓站、中控樓等建設(shè)用地15畝,太陽能板擺放占地采取租賃的方式。 評(píng)論:

　　光伏EPC項(xiàng)目規(guī)模有望超預(yù)期

　　公司自去年開始電站EPC項(xiàng)目建設(shè)以來,利用其在安徽省地區(qū)龍頭企業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢(shì),逐漸拓展光伏電站項(xiàng)目的建設(shè),目前在建和儲(chǔ)備的電站項(xiàng)目規(guī)模約500MW,包括去年酒泉朝陽和酒泉三洋的各50MW的項(xiàng)目,甘肅肅州和敦煌的各49MMW和30MW的項(xiàng)目以及新疆和宿州的各100MW的項(xiàng)目,公司電站規(guī)模的擴(kuò)大將使其成為公司業(yè)務(wù)的增長點(diǎn),未來電站承接和銷售有望持續(xù)超預(yù)期。

　　逆變器訂單繼續(xù)拉動(dòng)出貨,四季度搶裝機(jī)有望帶來逆變器業(yè)績提升

　　公司新簽訂的6428.6萬元合同按照目前逆變器售價(jià)來計(jì)算約合大約能拉動(dòng)160MW的逆變器出貨,加上之前的約1億元的合同,共將拉動(dòng)逆變器出貨約400MW。同時(shí),由于國家新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼規(guī)定2014年1月1日之前并網(wǎng)的電站仍然可以享受之前1元/度的電價(jià),因此今年四季度大型電站有可能“搶裝機(jī)”,從而拉動(dòng)逆變器出貨并有望帶動(dòng)其價(jià)格上漲,因此四季度公司逆變器業(yè)務(wù)有業(yè)績整體提升空間。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司光伏電站開拓進(jìn)度低于預(yù)期;公司逆變器盈利能力恢復(fù)低于預(yù)期。

　　維持公司“推薦”投資評(píng)級(jí)

　　由于公司電站業(yè)務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,我們認(rèn)為未來電站項(xiàng)目存在持續(xù)超預(yù)期的可能,同時(shí)受益今年四季度光伏大型電站的搶裝機(jī),公司逆變器業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步盈利恢復(fù),我們認(rèn)為公司仍有業(yè)績超預(yù)期可能,我們暫維持公司2013~2015年EPS分別為0.55/0.71/0.90元不變,維持公司“推薦”投資評(píng)級(jí)。
 
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來源：中國證券網(wǎng)
 
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