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繼上周電池片龍頭通威調(diào)漲8月電池報價至0.89元/瓦后，近日再次明確，不接受成交價低于0.89元/瓦的訂單，這相當(dāng)于進(jìn)一步提高了電池報價。“一般來說，無論是硅片還是電池片的實(shí)際成交價格均會略低公開報價，如果公開報價落在0.89元/瓦的話，那實(shí)際成交價格可能落在0.86-0.87元/瓦左右”，某組件企業(yè)人士告訴光伏們。另一家組件龍頭企業(yè)在進(jìn)行電池片詢價時，被告知價格為0.91元/瓦，這比7月成交價格整整上漲了0.1元/瓦，漲幅超過12%。

不僅是電池片，玻璃、EVA膠膜、銀漿以及鋁邊框都在近期調(diào)漲，電池片以及輔材的連續(xù)漲價不僅給組件企業(yè)帶來了嚴(yán)峻的成本控制壓力，更為重要的是，作為與業(yè)主端最為接近的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，組件企業(yè)正面臨“騎虎難下”的囧境，尤其是在上半年大型組件集采中以低價中標(biāo)的企業(yè)。

普漲：搶裝疊加多晶硅事故推高產(chǎn)業(yè)鏈價格

事實(shí)上，隨著國內(nèi)市場需求的復(fù)蘇與海外回暖，8月份產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)漲已經(jīng)在行業(yè)預(yù)期之中，這一點(diǎn)從輔材漲價中便可略窺一二。春江水暖鴨先知，作為終端需求的“晴雨表”——膠膜漲價趨勢也已經(jīng)很顯著。

保守估計(jì)，按照競價項(xiàng)目50%的并網(wǎng)率即13GW，加上4GW戶用、特高壓配套項(xiàng)目、可再生能源示范區(qū)、工商業(yè)分布式項(xiàng)目以及少量平價項(xiàng)目，保守估算下半年仍將有超過25GW的新增裝機(jī)規(guī)模。如果按照年底并網(wǎng)時間進(jìn)行推算的話，留給大部分項(xiàng)目的組件供貨時間窗口為8月到11月，前后浮動半個月，共計(jì)5個月，倒推需要至少60GW的年度產(chǎn)能才能保障下半年的供貨。

在下半年搶裝節(jié)奏下，多晶硅事故以及企業(yè)自查檢修帶來的供應(yīng)量銳減，不僅提前了漲價的時間，更是加速了漲價的幅度。根據(jù)新疆多晶硅企業(yè)檢修情況，新特能源、大全新能源與東方希望的產(chǎn)能供應(yīng)受影響程度在30-50%不等，第三季度多晶硅缺口超4萬噸，8-9月份將尤為明顯。供需決定價格一直是光伏行業(yè)的基本規(guī)律，根據(jù)PV Infolink本周最新價格跟蹤，多晶硅致密料的均價已經(jīng)來到了78元/公斤，漲幅高達(dá)30%。

電池片方面，據(jù)光伏們了解，除了通威跟愛旭兩大電池企業(yè)相繼提漲8月報價之外，二三線電池企業(yè)報價也落在了0.88元/瓦左右，并且目前已有訂單成交，一些有急單交貨的組件企業(yè)不得不壓低利潤選擇高價電池片生產(chǎn)。

但多位業(yè)內(nèi)人士反饋稱，此波漲價，產(chǎn)能較大的硅片與電池片端并未消化來自多晶硅料的超預(yù)期漲價，反而在此基礎(chǔ)上略調(diào)高了漲價幅度，“這樣下來，組件端是最痛苦的”，有行業(yè)人士分析稱，一方面，組件端最為接近業(yè)主方，在漲價方面無法擁有絕對主導(dǎo)權(quán)，“組件漲價，業(yè)主的第一反應(yīng)就會來壓組件廠商的價格”；另一方面，目前的投資企業(yè)基本以電力央企為主，客戶關(guān)系的維護(hù)對于組件廠商來說，也是不得不面對的一環(huán)。

“在目前產(chǎn)業(yè)鏈與輔材水漲船高的形勢下，如果組件企業(yè)無法抗住供應(yīng)鏈漲價壓力，導(dǎo)致組件價格漲幅過大，那么部分業(yè)主可能會選擇將項(xiàng)目延期至明年建設(shè)，或者只選擇在今年底安裝一部分組件先搶上電價再說，也需要地方政府睜一只眼閉一只眼，這對整個行業(yè)都不是好事”，某組件企業(yè)相關(guān)人士認(rèn)為，但如果上下游可以聯(lián)合消化這波漲勢，給到業(yè)主一個合理漲幅，全年裝機(jī)預(yù)期可以嘗試突破45GW。

央企仍在反應(yīng)中，競價項(xiàng)目或難延期

即便行業(yè)供應(yīng)鏈正在為近期漲價形勢苦苦博弈時，大部分投資商，尤其是央企的項(xiàng)目仍在按部就班的推進(jìn)。根據(jù)光伏們目前調(diào)研來看，一方面，有業(yè)主反饋稱，僅有少數(shù)項(xiàng)目可能會因?yàn)榻M件漲價而延期至明年并網(wǎng)，其中主要以平價為主；另一方面，還有部分央企對于目前的產(chǎn)業(yè)鏈漲勢并不敏感，項(xiàng)目上暫時還未收到延期的決策通知。

近期，大唐集團(tuán)、國家電投相繼啟動了共計(jì)超過3GW的光伏電站施工總承包招標(biāo)。某行業(yè)資深從業(yè)人士告訴光伏們，“目前很多業(yè)主還沒有做決定，一方面，有的業(yè)主計(jì)劃定了，并且對當(dāng)?shù)卣谐兄Z，不會輕易動計(jì)劃；另一方面，電力投資央企會比較強(qiáng)勢，不容易同意變價格，有的業(yè)主對漲價不夠了解，首選的反應(yīng)是施壓組件廠”。

“肯定不會的，延期沒法跟集團(tuán)交差的，目前都沒有收到通知，公司一直強(qiáng)調(diào)的是年底前并網(wǎng)”，李儒是一家電力央企的資深光伏業(yè)務(wù)人員，這家大型光伏投資商在今年的光伏競價中拿下了將近1GW的項(xiàng)目。在李儒看來，央企內(nèi)部的手續(xù)流程是無法改變的，所以基本會要求在年底前并網(wǎng)，“估計(jì)最后只能拼命壓低造價了”。

這一觀點(diǎn)也得到了某光伏EPC龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人聞?wù)Z的認(rèn)可，“部分項(xiàng)目會延期至明年建設(shè)，但大部分仍以平價為主，競價項(xiàng)目還是會想辦法趕在年底前并網(wǎng)，目前已經(jīng)簽訂EPC合同的項(xiàng)目，除了跟業(yè)主協(xié)商之外，更多的可能需要從其他環(huán)節(jié)壓縮建設(shè)成本來保障收益率。

不過，在另一位電力央企的招投標(biāo)負(fù)責(zé)人柳華看來，“目前來看，可能會有部分項(xiàng)目延期，但不會全部，目前的組件價格承受不了”。在柳華的投資測算中，單晶雙面組件在1.5元/瓦以下才能保障項(xiàng)目收益率。這一點(diǎn)也符合某民營投資商項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人的看法，“從項(xiàng)目收益率來看，補(bǔ)貼強(qiáng)度需求少的項(xiàng)目其實(shí)完全可以考慮延期至明年建設(shè)”。

從目前看來，對于組件漲價最為敏感的來自于國內(nèi)的分布式項(xiàng)目以及平價光伏項(xiàng)目，這兩種類型項(xiàng)目的共同點(diǎn)是都不需要補(bǔ)貼，并且也沒有明確的并網(wǎng)時間節(jié)點(diǎn)以及監(jiān)管措施，所以會成為投資商延期的首選。不過，這兩種類型的項(xiàng)目在年度裝機(jī)中占比并不大，根據(jù)多方預(yù)測，2020年攀上40GW裝機(jī)較為穩(wěn)妥。

“搶貨潮”來襲，組件企業(yè)“騎虎難下”

在上述央企競價項(xiàng)目如期推進(jìn)的情況下，對于組件企業(yè)來說，喜憂參半。如何執(zhí)行上半年訂單的交貨是當(dāng)下最為頭疼的問題。“低于1.45元/瓦的訂單，如果采購現(xiàn)在價格的電池片，那組件企業(yè)就要倒賠，多供多賠”，某行業(yè)分析人士表示，如果電池價格一直高居不下，部分組件訂單就可能會被延遲進(jìn)而影響供貨，目前整個供應(yīng)鏈的博弈還在進(jìn)行中。

2020年上半年，在海外疫情不明朗以及國內(nèi)需求下滑的低迷市況下，不少組件企業(yè)以較低價格參與央企的集采，價格屢破新低，這些訂單基本都是要求年底前并網(wǎng)的項(xiàng)目，這意味著交貨時間大多從三季度開始，彼時誰都沒有預(yù)料到由多晶硅事故導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈價格普漲會帶來如此大的漲幅。

目前鑒于多晶硅企業(yè)仍在檢修與自查中，并且隨著多晶硅價格的一路走高，海外原本停產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)能也正蠢蠢欲動，據(jù)了解，馬來西亞OCI多晶硅工廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，目前產(chǎn)能爬坡中。按照某多晶硅行業(yè)資深人士的看法，下半年多晶硅的價格不會一直漲，但會相對比較緊俏。

但需要強(qiáng)調(diào)的是，與硅片、電池片不一樣的是，組件一般標(biāo)的都是期貨價格，所以現(xiàn)在市場上的組件價格其實(shí)更多的是因生產(chǎn)成本推高帶來的價格趨勢，而非實(shí)際成交價的參考。據(jù)光伏們了解，大部分一線組件企業(yè)下半年訂單基本已經(jīng)簽滿，實(shí)際上更關(guān)鍵的問題是如何交貨。

實(shí)際上，因搶裝導(dǎo)致組件供貨不及時被業(yè)主“拉黑”的情況屢見不鮮。曾有業(yè)主戲稱，從甲方做成了乙方，天天去組件廠盯著交貨的事也太夸張了，但這種情況在今年下半年也許還會重現(xiàn)。

另一方面，除了上述因生產(chǎn)成本導(dǎo)致的供貨問題之外，高效產(chǎn)能供應(yīng)能力也是下半年搶裝的一大隱憂。光伏們統(tǒng)計(jì)了五家電力央企的組件集采情況，其中166組件方案占比將近60%，加上后續(xù)的華電、華能等招標(biāo)，166的占比預(yù)計(jì)將超過60%。

根據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)，到2020年底166電池、組件產(chǎn)能將分別達(dá)到61GW、57GW，折合到5個月的產(chǎn)能分別為25GW、23.8GW。PV Infolink認(rèn)為，下半年166產(chǎn)能還在不斷釋放中，并且組件調(diào)試的速度會更快，所以會有相當(dāng)部分的產(chǎn)能上線，出現(xiàn)供不應(yīng)求的可能性不大。PV Infolink強(qiáng)調(diào)，下半年部分182產(chǎn)能可能會向下出貨166組件，缺貨的情況會逐漸緩解。

但截至目前來看，不少電池企業(yè)與組件企業(yè)均認(rèn)為，166產(chǎn)能并不足以滿足下半年的訂單需求，166產(chǎn)能爬坡的速度并沒有行業(yè)預(yù)想中的順利。近日某電力央企正計(jì)劃進(jìn)行組件集采，在詢價中發(fā)現(xiàn)，166組件方案不僅更貴，并且還沒有組件廠商可以保障供應(yīng)。

對于投資商來說，如何確保項(xiàng)目供貨可能是當(dāng)下的關(guān)鍵。目前來看，暫時不會出現(xiàn)大規(guī)模項(xiàng)目延期至明年的情況，光伏們將持續(xù)關(guān)注行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變化以及下游投資企業(yè)動態(tài)。2020年的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)，并且仍在面臨更多的不確定性。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)的焦慮——賠錢賣組件vs“高價”買組件