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從歐美“雙反”寒冬到觸底反彈，中國(guó)光伏企業(yè)幾經(jīng)沉浮。今年，在最能體現(xiàn)企業(yè)實(shí)力的各大行業(yè)活動(dòng)、會(huì)展上，有些光伏企業(yè)仍舊哭窮，但有些企業(yè)開(kāi)始在舉手投足間顯露貴氣，再有甚者，英利2億買下南非世界杯賽場(chǎng)廣告牌，漢能太陽(yáng)能光伏板驚艷植入好萊塢大片《超驗(yàn)駭客》等等，這類“土豪”行徑在光伏企業(yè)中也并不是不可能的事。

在光伏這個(gè)涉及到上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，中游電池片、電池組件環(huán)節(jié)，下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)的大行業(yè)中，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境剛剛回暖之際，到底誰(shuí)在掙錢，誰(shuí)在虧錢？

2013年光伏遭遇的行業(yè)性困境來(lái)自傳統(tǒng)出口導(dǎo)向型經(jīng)營(yíng)模式在歐美兩大光伏市場(chǎng)“雙反”制裁面前的不適應(yīng)。針對(duì)這種情況，中央政府在這一年多的時(shí)間里頻頻向光伏企業(yè)伸出“父愛(ài)”政策援手，加之中國(guó)企業(yè)家逆境求變的商業(yè)精神，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逐漸從光伏組件出口受阻、國(guó)內(nèi)需求不振的泥潭中抽身，轉(zhuǎn)而走上了“內(nèi)需拉動(dòng)型”的康莊大道。

國(guó)內(nèi)某知名光伏電站運(yùn)維公司楊姓運(yùn)維總監(jiān)表示，在目前的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)電站是拉動(dòng)板塊回暖最主要的推動(dòng)力。

光伏產(chǎn)業(yè)“回暖”已成現(xiàn)實(shí)，但產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)板塊盈利能力卻逐漸展露差異，其中，中游組件制造環(huán)節(jié)因直接受益于電站訂單增加，賬面普遍飄紅；上游硅片制造環(huán)節(jié)隨著技術(shù)的進(jìn)步，虧損情況有所好轉(zhuǎn)；下游電站尚處投資回報(bào)初期，但受制于地方配套鼓勵(lì)政策不到位，電站目前經(jīng)營(yíng)情況普遍低于初始設(shè)計(jì)值。

中游飄紅

關(guān)鍵詞：并網(wǎng)潮

彭博新聞社近日發(fā)布一則重大行業(yè)利好消息稱，光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性太陽(yáng)能面板短缺，很多行業(yè)研究者對(duì)此存疑。相較之下，來(lái)自行業(yè)一線的多位光伏高管卻對(duì)此表示，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)短期組件短缺確實(shí)可信。

2013年8月30日，發(fā)改委頒布《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，規(guī)定全國(guó)三大資源區(qū)標(biāo)桿階梯電價(jià)分別為0.9，0.95，1元/度，光伏電站需在2013年12月31日之前建成且并入電網(wǎng)，才可享受其中最高的1元/度的上網(wǎng)電價(jià)政策。這多出來(lái)的“一毛錢”對(duì)運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)達(dá)25年的電站來(lái)說(shuō)，是一筆上億的額外利潤(rùn)。

國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目普遍對(duì)政策導(dǎo)向具有較強(qiáng)敏感性，因此在“一毛錢”電價(jià)政策的助推下，西部地區(qū)在2013年年底出現(xiàn)上百家電站在同一時(shí)間上馬的并網(wǎng)潮。而在這一“并網(wǎng)潮”的影響下，國(guó)內(nèi)組件廠商在去年年底出貨量激增，導(dǎo)致市場(chǎng)在短期內(nèi)出現(xiàn)組件短缺現(xiàn)象。行業(yè)內(nèi)也因此流傳著一則軼聞，稱有些企業(yè)當(dāng)時(shí)提著上百萬(wàn)現(xiàn)金去半路攔截光伏組件的出貨車，組件一車難求。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月底，光伏組件均價(jià)上漲7.3%。在2013年年底并網(wǎng)潮及今年國(guó)家政策持續(xù)支持的雙重推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)組件廠商普遍在今年對(duì)市場(chǎng)作出積極預(yù)判，并擴(kuò)大生產(chǎn)。

這一預(yù)判在國(guó)內(nèi)幾家主要組件供應(yīng)商今年上半年財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。在8月26日公布第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的天合光能亦表示，公司二季度光伏組件出貨量與營(yíng)收額紛紛同比增長(zhǎng)，出貨量高達(dá)943.3MW，環(huán)比飆升69.1%，營(yíng)收額5.19億美元，凈利潤(rùn)1030.4萬(wàn)美元。市場(chǎng)分析，這一波組件出貨量高潮均在不同程度上受益于全球重點(diǎn)市場(chǎng)（尤其中國(guó)、美國(guó)與日本）需求上揚(yáng)的驅(qū)動(dòng)。

但業(yè)務(wù)重心同樣偏重中游組件英利卻在第二季度延續(xù)虧損局面，分析其在第二季度中表現(xiàn)不難發(fā)現(xiàn)，高達(dá)92.8%的資產(chǎn)負(fù)債率是拖累其財(cái)務(wù)表現(xiàn)的重要原因之一，而其組件出貨量其實(shí)是在持續(xù)增加的。

基于以上已經(jīng)得到驗(yàn)證的政策導(dǎo)向市場(chǎng)模型，受本年度新一輪政策及示范項(xiàng)目利好影響，行業(yè)預(yù)計(jì)2014年年底很可能將再現(xiàn)一次電站并網(wǎng)潮，而各大組件廠商對(duì)此正翹首以盼，期望迎來(lái)又一輪的銷售高潮。