“中國的光伏股票為什么漲的這么好？因?yàn)槿澜缍家I中國的光伏產(chǎn)品，不管是光伏的組件也好，還是逆變器也好，都需要中國優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)?？梢哉f，就全世界的光伏產(chǎn)品來說的話，都是看著中國的臉色來行事。”
“10年前中國有多少家生產(chǎn)光伏板的企業(yè)呢？大概有2000多家，現(xiàn)在我們基本上是6家龍頭企業(yè)，其產(chǎn)量總額是占據(jù)了全世界40~50%左右的份額。產(chǎn)業(yè)集中度是越來越高的，逐漸向龍頭企業(yè)聚集。……目前來看，只要技術(shù)沒有出現(xiàn)完全變革，目前的這種競爭格局在未來3~5年內(nèi)還是會比較穩(wěn)定。”
“如果要實(shí)現(xiàn)2060年的碳中合，滲透率需要達(dá)到至少60%以上。意味著在從3%-60%的滲透率發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20倍左右市場空間，有100倍的裝機(jī)增長需求。在很多細(xì)分領(lǐng)域上，可能幾十倍上百倍的一個空間。”
11月24日，光動傳媒聯(lián)合創(chuàng)始人、光伏們總編輯王超對話華泰柏瑞基金經(jīng)理助理李沐陽，就光伏行業(yè)未來發(fā)展作出上述判斷。
他們認(rèn)為，按照未來上百倍的空間，其實(shí)今年漲70%多也不算什么，光伏產(chǎn)品需求在未來的5年，每年會有30~40%的增長。
他們還指出，未來補(bǔ)貼將退場，第一補(bǔ)貼強(qiáng)度在下降，第二然后補(bǔ)貼的規(guī)則也在調(diào)整。隨著光伏的造價下進(jìn)一步下降，賣光電的價格比火電還便宜。
以下是投資作業(yè)本整理的對話精華，分享給大家：
中國光伏業(yè)已做到“三個世界第一”
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程當(dāng)中經(jīng)歷了很多的困難，我們中國的光伏產(chǎn)業(yè)是從2005年開始形成規(guī)?；l(fā)展。早期的時候,多晶硅、設(shè)備都在美國人和德國人手里，所以他們把價格抬得非常的高。
那時候中國的企業(yè)被逼無奈，要跟歐美簽訂長期購貨協(xié)議，并且以很高的價格才能買得到。
即便是在這樣的一個壓力和背景下，中國的光伏企業(yè)還是艱難的生存下來了。
那時候的設(shè)備要買外國人的，原材料要買外國人的，把產(chǎn)品生產(chǎn)出來之后，還要賣到國外去，所以是“三頭在外”。
中國光伏企業(yè)憑借著自己的努力，不斷的提升中國光伏產(chǎn)品在全世界的占比，這個時候歐美人又看不過去了，說你中國的產(chǎn)品太便宜，還要拿到中國政府的光伏行業(yè)補(bǔ)貼，所以歐洲和美國就先后發(fā)起了對中國光伏產(chǎn)業(yè)的反傾銷、反補(bǔ)貼，簡稱叫“雙反”。
中國政府看到了這樣的行業(yè)困境以后，出臺了光伏的一些政策，通過給每度電補(bǔ)貼一部分資金來支持行業(yè)的發(fā)展。所以我們能夠度過歐美的雙反危機(jī)，也離不開中國政府對光伏行業(yè)的一個扶持。
2015年到2020年，十三五的規(guī)劃光伏的累計裝機(jī)是目標(biāo)是125個GW，現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)了250GW的裝機(jī)，已經(jīng)是超額一倍了，比十三五的規(guī)劃翻了一番，這個時候出現(xiàn)一個問題，補(bǔ)貼資金太多了。
所以2018年的時候，財政部就出臺了政策，俗稱 531政策，這對我們光伏企業(yè)的影響非常大，當(dāng)時多少的光伏上市公司的股價攔腰斬，但是現(xiàn)在也撐過來了。
現(xiàn)在中國光伏產(chǎn)業(yè)是有三個世界第一：第一個是產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量世界第一；第二個是我們每年的新增裝機(jī)數(shù)量世界第一；第三個是我們光伏的所產(chǎn)生的發(fā)電所產(chǎn)生的電量世界第一。
全世界都要買中國光伏產(chǎn)品
這個行業(yè)是剛需行業(yè)，每個人都在用電，每個人生活當(dāng)中離不開電，但是這個電從哪來？
之前是靠火電，然后靠水電，未來要做能源轉(zhuǎn)型，靠新能源、靠光伏、靠風(fēng)電，現(xiàn)在光伏已經(jīng)在很多國家成為最便宜的電力來源。
國內(nèi)的光伏的制造業(yè)又是處在全球占據(jù)第一的市場地位，光伏組件的全世界的市場占比是在70%多，未來有可能漲到80%多。
中國的光伏股票為什么漲的這么好？因?yàn)槿澜缍家I中國的光伏產(chǎn)品，不管是光伏的組件也好，還是逆變器也好，都需要中國優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)。
可以說，就全世界的光伏產(chǎn)品來說的話，都是看著中國的臉色來行事。
并且中國還做了一個很大的貢獻(xiàn)，就是把產(chǎn)品的成本降下來了，產(chǎn)品成本降下來了，才能夠在國外有這么強(qiáng)的競爭力。
從一個比較高的高度來看，從目前來看，氣候變化實(shí)際上是有很強(qiáng)的科學(xué)依據(jù)，是與二氧化碳的排放有關(guān)，碳中和因此成為全世界的目標(biāo)。
比如十四五里面提到規(guī)劃說要發(fā)展綠色能源，未來發(fā)展光伏志在必行。
補(bǔ)貼逐漸退場，光電價格越來越便宜
財政部今年給光伏行業(yè)大概只留了十幾個億的補(bǔ)貼資金，明年可能還會留一點(diǎn)點(diǎn)。但是未來,不管是大型的地面電站也好，工商業(yè)的分布式電站也好，還是居民在自己屋頂上建的小的光伏系統(tǒng)也好，都不需要補(bǔ)貼了。
目前來看，大型地面電站是補(bǔ)貼的最后一年，工商業(yè)沒有補(bǔ)貼了。為了讓更多的居民能夠享受新能源的紅利，所以居民光伏電站還是有一定的補(bǔ)貼的，但是補(bǔ)貼也很少，今年每度電只有8分錢的補(bǔ)貼。
未來補(bǔ)貼退場，第一補(bǔ)貼強(qiáng)度在下降，第二然后補(bǔ)貼的規(guī)則也在調(diào)整，比如說我2019年和2020年就實(shí)現(xiàn)了競價，所以政策也是在不斷的優(yōu)化。
經(jīng)過至暗時刻之后，光伏產(chǎn)業(yè)終于又得到好的發(fā)展。隨著光伏的造價下進(jìn)一步下降，賣光電的價格比火電還便宜。
例如在青海的火電電價是3毛5，但光伏賣到電網(wǎng)上去的電只有2毛7，在西北的很多地方，光伏的賣給電網(wǎng)的價格已經(jīng)比火電還低了。
龍頭加速集中，產(chǎn)業(yè)格局3-5年內(nèi)穩(wěn)定
10年前中國有多少家生產(chǎn)光伏板的企業(yè)呢？中國大概有2000多家，現(xiàn)在我們基本上是6家龍頭企業(yè)，其產(chǎn)量總額是占據(jù)了全世界40~50%左右的份額。產(chǎn)業(yè)集中度是越來越高的，逐漸向龍頭企業(yè)聚集。
三線企業(yè)現(xiàn)在淘汰差不多了，二線企業(yè)還有一定的存量產(chǎn)品，事實(shí)上就是我們的頭部的上市光伏企業(yè)，他們通過產(chǎn)能擴(kuò)張來加速行業(yè)的競爭，會讓讓行業(yè)的集中度會更高。
有沒有可能通過這些新的技術(shù)的核心實(shí)現(xiàn)彎道超車，后來居上呢？有一定的可能性，但是目前來看，只要技術(shù)沒有出現(xiàn)完全變革，目前的這種競爭格局在未來3~5年內(nèi)還是會比較穩(wěn)定。
現(xiàn)在大家都在研發(fā)新技術(shù)當(dāng)中，實(shí)際上技術(shù)進(jìn)步有時候會很快，但是也沒有那么快。我們目前使用的主流技術(shù)，早20年前就在發(fā)達(dá)國家的實(shí)驗(yàn)室里面有研究成果了。
光伏產(chǎn)業(yè)至少有20倍增長空間
目前來看光伏的發(fā)電量占比還不足5%，整個風(fēng)電、生物質(zhì)等新能源也只有10%左右，化石能源現(xiàn)在目前還是是70~80%之間。
如果要實(shí)現(xiàn)2060年的碳中合，滲透率需要達(dá)到至少60%以上。意味著在從3%-60%的滲透率發(fā)展階段，光伏產(chǎn)業(yè)至少還有20倍左右市場空間，有100倍的裝機(jī)增長需求。
因?yàn)楣夥陌l(fā)電就是每千瓦的發(fā)電量只有火電的1/3，相當(dāng)于產(chǎn)生同樣的電力，光伏風(fēng)電裝機(jī)需要火電裝機(jī)的三倍，才能實(shí)現(xiàn)相同的電量輸出。
未來整個光伏產(chǎn)業(yè)市場還是非常大，在很多細(xì)分領(lǐng)域上，可能幾十倍上百倍的一個空間。
同時，按照未來上百倍的空間，其實(shí)今年漲70%多是不是也不算什么，光伏產(chǎn)品需求在未來的5年，每年會有30~40%的增長。
我們不能只看我們中國的市場，也看國際市場，可能增長速度會還比國內(nèi)更高。因?yàn)闅W洲現(xiàn)在正在努力的擺脫傳統(tǒng)能源的依賴，一方面是他們對于傳統(tǒng)能源的污染，比如說像德國、英國、法國陸陸續(xù)續(xù)都出臺了各自的關(guān)停火電廠計劃，基本上歐洲的一半的發(fā)達(dá)國家會在未來的十年關(guān)停掉火電廠。
關(guān)閉掉火電廠，他們的電力來源于哪呢？一方面是核電，其次會把目光放到可再生能源里來。
中國越來越多的投資企業(yè)在去國外建廠，把工廠設(shè)在國外，更加貼近市場需求的終端，以后對企業(yè)的盈利提升有所幫助。
原標(biāo)題：光伏業(yè)至少還有20倍空間，全世界都要買中國產(chǎn)品！華泰柏瑞李沐陽對話光動傳媒王超
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