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內部收益率有望超8%

按照國家發(fā)改委、國家能源局公布的2020年光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單，光伏平價上網(wǎng)項目規(guī)模達33.1吉瓦，同比增124%，光伏平價項目遠超市場預期，首次超過26吉瓦的補貼競價項目。

東吳證券一位不愿具名分析師表示，從歷史上看，光伏的成長性趨勢更強，光伏裝機的需求驅動始于各國光伏扶持和補貼政策的變化。參考海外經(jīng)驗，平價到來，驅動光伏裝機暴增。2018年國內“5·31政策”刺激下全產(chǎn)業(yè)鏈價格大跌，組件低價刺激海外需求爆發(fā)，2018年海外裝機58GW，同比增24%，2019年海外大部分地區(qū)已經(jīng)平價，當年海外新增裝機85GW，同比增45.7%。“從國內看，平價熨平政策周期，光伏將開啟高成長之路。”

業(yè)內人士普遍認為，光伏平價項目首超競價項目，充分說明平價項目回報率已具備吸引力。在三峽資本鄭海軍看來，隨著光伏行業(yè)技術不斷提升，成本不斷下降，2012年-2019年，中國光伏組件與系統(tǒng)價格已分別下降了58%與65%。無補貼情形下，全國大部分地區(qū)光伏電站投資內部收益率仍可達6%-8%，甚至超過8%，全國大部分區(qū)域基本實現(xiàn)平價。“目前，各大央企、地方政府及相關部門正在積極擴大裝機需求，真實裝機規(guī)模可能遠超出大家的預期。”

光伏行業(yè)“低估值、高增長”

遠超預期的還有近兩年光伏產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2015年，只有43家光伏上市公司，今年光伏行業(yè)有80家上市公司，如果按照光伏業(yè)務占本公司30%以上計算，將有100多家上市光伏企業(yè)。尤其是今年光伏資本市場表現(xiàn)可謂完美。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國光伏上市企業(yè)有93家出現(xiàn)過漲停，今年10月9日最為瘋狂，一個交易日有數(shù)十家中國光伏上市企業(yè)漲停。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華坦言，早在三四年前，光伏行業(yè)在金融界是“姥姥不疼、舅舅不愛”，聽到光伏都躲得遠遠的?，F(xiàn)在已成為資本的“寵兒”，投融資機構愿意投資光伏企業(yè)。“僅今年就有13家光伏企業(yè)上市，光伏行業(yè)市值超過2萬億元，特別值得指出的是，現(xiàn)在上市的光伏企業(yè)，不單單是傳統(tǒng)意義上電池和組件企業(yè)，而是光伏設備企業(yè)、制造光伏專用設備企業(yè)、光伏專用材料企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。”

上述分析師認為，光伏行業(yè)總體上是“低估值、高增長”。從今年基金持光伏市值走勢來看“一路高歌”。去年基金持有光伏股票不到4%，今年基金持股達10%。“基金偏好布局龍頭企業(yè)，比如基金持隆基已達18.2%。”

業(yè)內受訪人士一致認為，全球178個國家已簽訂《巴黎協(xié)定》，146個國家設定了可再生能源目標，各國均在逐步加大光伏發(fā)電需求，在光伏全球需求處在上升通道的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈“錢景”光明。國內光伏行業(yè)總體發(fā)展已日趨成熟，洗牌充分，未來產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是龍頭企業(yè)“強者恒強”。

理順政策關系助力全新發(fā)展

“強者恒強”使得企業(yè)降低成本的優(yōu)勢更為明顯，如今，無論是國際還是國內，光伏發(fā)電都是十年來成本下降最快的電源。根據(jù)國際可再生能源署統(tǒng)計，2010-2019年，光伏發(fā)電成本下降了82%，2019年并網(wǎng)的光伏發(fā)電項目電價，2/5低于并網(wǎng)的最便宜的化石能源電價；將于2021年并網(wǎng)的項目平均PPA（電力采購協(xié)議）為3.9美分/千瓦時，較最便宜的化石能源低1/5以上，低于12億千瓦煤電的燃料加運行成本。

在業(yè)內人士看來，我國光伏發(fā)電降低成本的空間和潛力巨大，相對穩(wěn)定發(fā)展的市場規(guī)模，能使光伏產(chǎn)品價格更貼近成本和反映成本變化，從而保障平價無補貼階段光伏發(fā)電項目收益預期度，使市場持續(xù)良性發(fā)展。

國家發(fā)改委能源研究所可再生能源中心研究員時璟麗在會上發(fā)言指出，測算并預期2021年全國26個省份的集中式光伏和分布式地面光伏可實現(xiàn)平價，其中10多個省份可實現(xiàn)低價；17個省份全額平價上網(wǎng)屋頂分布式光伏發(fā)電具有經(jīng)濟性，如果分布式光伏發(fā)電自用電量達到20%，則大部分省份都具備經(jīng)濟性。

“對于無補貼平價增量項目，需要理順各類政策，如電價形成機制、全額保障性收購制度、參與電力市場等之間的關系，尤其是完全平價的初始階段，光伏發(fā)電新增項目需要政策給予一定的保障小時數(shù)，作為優(yōu)發(fā)電量，執(zhí)行燃煤基準價或者競爭配置電價。”時璟麗在發(fā)言中提醒，有幾個問題需要重視，一是目前政策下，光伏發(fā)電平價是對標燃煤發(fā)電基準價，燃煤發(fā)電自2020年開始實施“基準價+上下浮動”，部分地區(qū)存在向下浮動可能性，且可再生能源面臨被要求按浮動價后結算的壓力。二是無補貼的新增項目部分電量參與電力市場，意味著項目經(jīng)濟性方面的不確定性和風險增加，但光伏發(fā)電由于白天出力特性，在競爭性電力市場中具有優(yōu)勢，其前提是公平的電力市場競爭環(huán)境。此外，明年將全面推行可再生能源綠色電力證書及交易，結合可再生能源電力消納保障機制實施，也將對提升全面平價階段光伏發(fā)電經(jīng)濟性、增強其在電力市場中競爭力起到一定作用。

原標題：平價“熨平”政策周期，光伏高成長之路將更平穩(wěn)