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1月1日Tesla宣布其中型SUVModelY國產(chǎn)版正式發(fā)售，并大幅下調(diào)其售價；而從其后的反饋來看，預(yù)計2021年ModelY將引爆消費者熱情。從近期各下游廠商反饋的排產(chǎn)情況來看，一季度新能源車將繼續(xù)保持較高的景氣度，電動車消費理念已逐步被消費者所認(rèn)可。部分環(huán)節(jié)由于此前幾年產(chǎn)能擴(kuò)張相對較少，持續(xù)處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，開啟了漲價趨勢。新能源汽車新一輪景氣周期正在開啟，建議重視產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭投資機(jī)會。

新能源發(fā)電：光伏：從近期產(chǎn)業(yè)鏈反饋看，12月份國內(nèi)光伏裝機(jī)量有望達(dá)到14GW的水平，全年裝機(jī)超40GW，好于此前市場的預(yù)期。一季度在遞延裝機(jī)的競價項目逐步釋放的背景下，需求也有望呈現(xiàn)同比高增長。全球范圍內(nèi)看，開始加速推動“綠色發(fā)展”，推動可再生能源建設(shè)，光伏需求料將迎來中期的加速，我們建議重視龍頭公司投資機(jī)會。風(fēng)電：風(fēng)電在“十四五”仍有獲得政策的強(qiáng)力扶持。由于退坡節(jié)點設(shè)置，2021年海上風(fēng)電預(yù)計將維持較高的景氣度，相關(guān)企業(yè)在手訂單充沛；零部件企業(yè)已呈現(xiàn)全球化供應(yīng)趨勢，周期擾動較小，建議積極關(guān)注海上風(fēng)電及核心零部件企業(yè)投資機(jī)會。

電力設(shè)備：今年以來電網(wǎng)投資呈現(xiàn)方向的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，根據(jù)中電聯(lián)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-11月電網(wǎng)投資總額3942億元，同比下降4.2%，由于疫情因素影響投資節(jié)奏，預(yù)計今年電網(wǎng)投資整體持平，但投資結(jié)構(gòu)上有所調(diào)整。今年電網(wǎng)投資側(cè)重點于充電樁和特高壓，另外由于新能源裝機(jī)的加速發(fā)展，儲能配套需求已呈現(xiàn)加速。從歷史上看，年內(nèi)特高壓項目的核準(zhǔn)落地后國網(wǎng)料將會加快招標(biāo)啟動，相關(guān)公司業(yè)績有望加速。同時建議積極關(guān)注儲能領(lǐng)域的需求加速。工控自動化：12月份制造業(yè)PMI為51.9%，比上月回落0.2%，但連續(xù)10個月位于臨界點以上，表明制造業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步復(fù)蘇。生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為54.2%和53.6%，比上月分別回落0.5和0.3個百分點，PMI和生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)位于臨界點以上，預(yù)計工控行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。外資企業(yè)受海外疫情擴(kuò)大影響供貨緊張，為本土品牌帶來更多機(jī)會，我們預(yù)計進(jìn)口替代進(jìn)程將加速，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)工控企業(yè)有望實現(xiàn)快速增長。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：光伏淡季不淡 一季度需求持續(xù)向好