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一晃已到年中。周五參加完 SNEC 展會，對光伏行業(yè)最新的動態(tài)做下總結(jié)與回顧。

一 . 回顧我年初的 10 大猜想，（除了組件價格預(yù)測錯誤），正在一一兌現(xiàn)。硅料的漲價顯然是超過我的預(yù)期了（我原本預(yù)期最多到 120-140 樣子）；電池組件的慘淡一如預(yù)期（這個趨勢可能還將持續(xù) 7-8 個季報(bào)，" 大失血 " 的考驗(yàn)遠(yuǎn)未到來。）；玻璃哪里來哪里去了，而且會在底部掙扎 8-10 個季度。（調(diào)整的時間會比組件更長，因?yàn)殚L周期更不愿退出。。）大全的國內(nèi)上市估計(jì)大概在 7-8 月份吧。
二 . 對于高價硅料（這里我的判斷是>100 為高價區(qū)間；80-100 為合理區(qū)間；
1. 目前的高價是由于去年今年中下游盲目擴(kuò)產(chǎn)造成的、而非料廠原因。套用目前的流行語，中下游的 " 內(nèi)卷 " 還將繼續(xù)，優(yōu)勢企業(yè) " 高價搶料 " 策略不會停。一體化企業(yè)會比獨(dú)立制造商更具抗風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)勢。（預(yù)估未來 2 年一批獨(dú)立電池、組件、硅片企業(yè)會退出。）

2. 硅料的供不應(yīng)求在 2022/Q4（或許更晚些，要看終端需求情況）前難以本質(zhì)性逆轉(zhuǎn)。硅業(yè)分會對 2022 年總體硅料的產(chǎn)量預(yù)估是 72 萬噸左右。（雖足以匹配終端需求，但仍然顯著低于硅片產(chǎn)能，只能滿足 60% 左右硅片產(chǎn)能）

三 . 電池新技術(shù)雷聲大，雨點(diǎn)小。對于重價格資產(chǎn)的電池廠前兩年的 PERC 設(shè)備還未折舊完（有些投資沒收回），貿(mào)然擴(kuò)產(chǎn)新設(shè)備的動機(jī)不足。TOPCON 可能會更早些量產(chǎn)應(yīng)用；HJT 大批量估計(jì)要 2023 年。這兩種技術(shù)大概率會并行一段時間，然后才有統(tǒng)一方向。

四 . 高價硅料是否會對今年安裝量造成影響？有部分悲觀聲音認(rèn)為可能只有 125-130GW，我認(rèn)為大概率還是在 150GW 以上。支持的理由是一體化廠家不會失去擴(kuò)大市占率的大好機(jī)會，甚至不惜犧牲短期利潤。

原標(biāo)題：光伏年中評