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6/24(周四)，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)正式對全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)商合盛硅業(yè)與子公司發(fā)布了暫時扣押令(Withhold Release Order)，其公司的產(chǎn)品與下游產(chǎn)品將無法進(jìn)口美國且沒有提供寬限期。另外，美國商務(wù)部將下列五間新疆企業(yè)列入了實(shí)體清單內(nèi)，實(shí)體清單僅是出口管制的手段，未來若要出口含有美國技術(shù)的商品或是相關(guān)技術(shù)須獲美國政府批準(zhǔn)，目前認(rèn)為對光伏產(chǎn)業(yè)影響不大。

列入實(shí)體列表公司：

合盛硅業(yè)Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd.

大全新能源Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.

新疆協(xié)鑫Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.

東方希望Xinjiang East Hope Nonferrous metals Co., Ltd.

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)

資料來源: U.S. Department of Commerce

供應(yīng)鏈影響范圍

工業(yè)硅合盛硅業(yè)是目前全世界最大的工業(yè)硅生產(chǎn)商，2020生產(chǎn)總量占了約世界總量的17%。由于許多非新疆地區(qū)的多晶硅制造商也采用了來自新疆的工業(yè)硅產(chǎn)品，因此合盛硅業(yè)生產(chǎn)的工業(yè)硅以及下游產(chǎn)品遭到暫扣令限制，也將沖擊非新疆地區(qū)以外的多晶硅生產(chǎn)與下游產(chǎn)品輸入美國。多晶硅新疆是多晶硅的重要產(chǎn)地，2021年預(yù)計占全球產(chǎn)量約45%。雖然本次的暫扣令并未納入位于新疆的大全新能源、新疆協(xié)鑫、東方希望、新特能源四間多晶硅生產(chǎn)商，但根據(jù)合盛硅業(yè)的2021年線上投資者問答內(nèi)容，合盛硅業(yè)不只提供了這四間新疆多晶硅廠生產(chǎn)原料，還提供了新疆以外的通威永祥、亞洲硅業(yè)以及江蘇中能等，甚至與海外的OCI與瓦克等公司也有業(yè)務(wù)上的往來，因此暫扣令的影響廣泛。若是廠商生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品原料含有合盛硅業(yè)的工業(yè)硅，也將被列入暫扣令的范圍而禁止進(jìn)口美國，由于僅有極少數(shù)廠家未使用合盛硅業(yè)的工業(yè)硅，影響范圍幾乎擴(kuò)及了全球主要的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

整體產(chǎn)業(yè)影響目前讓產(chǎn)業(yè)界感到棘手的問題來自于暫扣令對象合盛硅業(yè)占據(jù)了新疆地區(qū)約一半的工業(yè)硅產(chǎn)量，若是下游廠商無法證明自己的產(chǎn)品沒有包含來自合盛硅業(yè)的工業(yè)硅原料，就會因暫扣令導(dǎo)致無法進(jìn)口美國，美國當(dāng)?shù)亟M件廠家進(jìn)口電池片也會相應(yīng)受影響。目前已經(jīng)出港、即將到港的電池片、組件若無法提供相關(guān)文件有到港后被查扣的風(fēng)險，但截至目前由于需提供的文件細(xì)節(jié)尚未明朗，輸美廠家大多尚未進(jìn)行具體的實(shí)際因應(yīng)。未來供應(yīng)鏈上下游必須相互合作提供由硅粉到組件的完整產(chǎn)證，擁有垂直整合能力的廠家在整合供應(yīng)鏈資料時比起其它廠家將會更加有優(yōu)勢。PV Infolink針對目前可能采用合盛硅業(yè)產(chǎn)品的下游供應(yīng)鏈進(jìn)行分析，因目前資料僅能顯示合盛硅業(yè)線上投資者問答有提及業(yè)務(wù)往來的企業(yè)，基于目前較難明確區(qū)分出實(shí)際受影響的多晶硅體量，PV Infolink假設(shè)三種情境進(jìn)行分析，分別為：

【情境一】各硅料廠家短期內(nèi)無法提供產(chǎn)地證明，導(dǎo)致與合盛硅業(yè)有業(yè)務(wù)往來的多晶硅廠家產(chǎn)品全部遭到暫扣令限制若扣除掉與合盛硅業(yè)有業(yè)務(wù)往來的公司的多晶硅產(chǎn)出，2021下半年僅剩10GW能使用，相比美國2021下半年需求可能發(fā)生供應(yīng)不足。然而預(yù)期最終產(chǎn)地證明的提供方式能找到解決方案，因此可能僅在短期1-2個月內(nèi)產(chǎn)證標(biāo)準(zhǔn)尚未明朗前才會如此情境假設(shè)的大比例影響。2022年則在擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放后有52GW可使用，若歐洲沒有做跟進(jìn)舉動，美國需求將被滿足。若是歐洲國家做出跟進(jìn)，今年至明年的多晶硅產(chǎn)出缺口可能造成無法取得足夠的組件，歐美國家部分項(xiàng)目無法完成達(dá)到裝機(jī)目標(biāo)，影響終端需求。非新疆硅料因供不應(yīng)求維持明顯價差。

【情境二】硅料廠家能夠提供硅粉來源產(chǎn)證，合盛硅業(yè)影響世界約20%的多晶硅產(chǎn)出若全球多晶硅生產(chǎn)約20%受到影響，2021下半年與明年仍能提供80GW、193GW的多晶硅，對實(shí)際產(chǎn)業(yè)供需不會造成顯著沖擊。新疆與非疆料價差并不會太明顯。然而硅粉的追溯難度極高，等于未來光伏產(chǎn)品輸美都必須提供從硅粉至組件的完整來源產(chǎn)證，在實(shí)際操作上程序繁復(fù)。美國政府至今并未提供實(shí)際須提交的文件內(nèi)容，目前輸美組件廠商只能先厘清使用的硅料、硅片約有多少比重采用合盛硅業(yè)的硅粉，評估影響程度。

【情境三】美國政府再次擴(kuò)大暫扣令范圍至實(shí)體列表的五間公司假設(shè)暫扣令擴(kuò)大至大全新能源、新疆協(xié)鑫和東方希望三間公司。并假定其余多晶硅廠家仍受與合盛硅業(yè)有業(yè)務(wù)往來影響，與情境二同樣設(shè)定為20%。假設(shè)暫扣令擴(kuò)大到大全、東方希望、新疆協(xié)鑫等實(shí)體列表廠家，經(jīng)測算扣掉上述三間廠家的產(chǎn)出、外加剩余廠家影響20%產(chǎn)出后，全球在2021下半年、2022期間產(chǎn)出52、130GW的多晶硅足夠滿足歐美國家的需求。但須另外注意，若對全新疆的硅料產(chǎn)能都出現(xiàn)限制，且歐洲跟禁美國，非疆硅料在旺季時仍會供應(yīng)緊張。

PV Infolink觀點(diǎn)這次的暫扣令因工業(yè)硅錯縱復(fù)雜的供應(yīng)鏈對于光伏產(chǎn)品輸美直接造成了沖擊，未來輸美的產(chǎn)證提供恐相當(dāng)繁瑣，準(zhǔn)備難度高。而目前因需提供的證明文件尚未明確，輸美各大組件廠及電池廠也暫時未找到明確方法因應(yīng)，可預(yù)見短期內(nèi)組件可能因?yàn)樵獾綍嚎哿钕拗贫鵁o法順利輸美，預(yù)期Q3美國需求將持續(xù)受影響。后續(xù)需關(guān)注美國海關(guān)是否持續(xù)增加暫扣令名單，也需注意暫扣令是否會擴(kuò)展至對其他工業(yè)硅廠家或是更上游的硅石等原礦生產(chǎn)商。產(chǎn)業(yè)界也靜待美國參議院對于的審理是否會完全封鎖來自新疆的產(chǎn)品?？梢源_定的是未來出口美、歐甚至加拿大的廠家必須建立完全獨(dú)立于新疆之外的供應(yīng)鏈，對于新疆產(chǎn)品需求降低將造成硅料價差出現(xiàn)。工業(yè)硅、硅料廠家紛紛規(guī)劃新疆之外的地區(qū)設(shè)廠，新疆明年硅料擴(kuò)產(chǎn)僅剩先前已經(jīng)規(guī)劃好的新疆大全及東方希望。從多晶硅來看，由于今年豐厚的利潤已吸引2022-2023年間的龐大擴(kuò)產(chǎn)，因此預(yù)估美國、甚至歐洲對于新疆議題的影響在2022年較顯著，2023后因多晶硅供過于求，且新產(chǎn)能多在新疆之外，新疆議題將開始不對產(chǎn)業(yè)造成明顯沖擊。

原標(biāo)題：美國海關(guān)暫扣令對光伏產(chǎn)業(yè)供需影響