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太陽(yáng)能10年100倍增長(zhǎng)

問(wèn)題：新能源行業(yè)這10年經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段？

姚志鵬：首先新能源分為兩個(gè)環(huán)節(jié)：一個(gè)是發(fā)電端，像太陽(yáng)能、風(fēng)電，另一個(gè)是用電端的新能源汽車。太陽(yáng)能發(fā)展是過(guò)去10年非常大的主題，在二級(jí)市場(chǎng)上不到10年的時(shí)間，太陽(yáng)能頭部企業(yè)上漲幅度在100倍左右或超過(guò)100倍，這是很罕見(jiàn)的。

大部分是憑業(yè)績(jī)推動(dòng)而不是估值，像15年有很多股票業(yè)績(jī)不增長(zhǎng)，最后漲了100倍，這是一個(gè)商業(yè)模式創(chuàng)新，二級(jí)市場(chǎng)憑業(yè)績(jī)漲100多倍是比較少的，利潤(rùn)確實(shí)是高增長(zhǎng)。

光伏行業(yè)黃金10年

把過(guò)去分成幾個(gè)階段，最開(kāi)始是2011年 剛剛開(kāi)始調(diào)整太陽(yáng)能，太陽(yáng)能作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，所以有很多會(huì)投資進(jìn)去，那個(gè)時(shí)代第一次火，大家稱作“擁硅為王”，資源品價(jià)格極其火爆。

到2012年時(shí)，行業(yè)經(jīng)歷了一次痛苦洗牌去洗掉很多公司。當(dāng)時(shí)我們選的是單晶、逆變器，我們認(rèn)為這兩個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)代表需求端，一個(gè)是代表技術(shù)創(chuàng)新端。所以從2012年底開(kāi)始，光伏是在單晶技術(shù)替代多晶技術(shù)的路線，實(shí)現(xiàn)全球主要工業(yè)國(guó)的平價(jià)上網(wǎng)。

從去年下半年包括今年，過(guò)去的8年調(diào)整之后是單邊上行，但是調(diào)整不會(huì)超過(guò)半年就一路往上走，所以說(shuō)這是一個(gè)完整周期。

到去年需求端揭開(kāi)了新的變化，可以看到供給端上的有產(chǎn)能過(guò)剩、資本盲目涌入，包括庫(kù)存高起的今年，可以看到2011年以后行業(yè)大概是這樣一個(gè)發(fā)展，會(huì)發(fā)現(xiàn)包括中國(guó)在內(nèi)的主要工業(yè)國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)，也就是全球各國(guó)對(duì)光伏不需要補(bǔ)貼，它可以是最便宜的能源。

原標(biāo)題：姚志鵬：光伏行業(yè)長(zhǎng)期會(huì)有百倍股