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事件：

公司發(fā)布2021 年半年度報(bào)告。2021 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為23.51 億元、1.31 億元，分別同增46.62%和32.40%，業(yè)績略低于預(yù)期。

投資要點(diǎn)：

疫情影響消退，收入高增，但業(yè)績受原材料上漲承壓。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.51億元，同增46.62%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.31 億元，同增32.40%。公司工業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入16.83 億元，同增37.06%，毛利率22.98%，同比下降7.54%；工程施工板塊實(shí)現(xiàn)收入3.64 億元，同增50.38%，毛利率9.32%，同比下降5.70%。報(bào)告期內(nèi)，公司收入大幅增加是受到疫情消退疊加大力拓展市場所致，但由于上游原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致毛利率下降。

“制造業(yè)+數(shù)智化技術(shù)”雙輪驅(qū)動制造業(yè)升級，氫能源裝備技術(shù)儲備充沛。報(bào)告期內(nèi)，公司以“制造業(yè)+數(shù)智化技術(shù)”的新型運(yùn)營模式為轉(zhuǎn)型升級方向，推動一體化計(jì)劃拉動的連續(xù)流制造模式，實(shí)現(xiàn)了多晶硅行業(yè)乙烯復(fù)疊系統(tǒng)的首次突破，不僅提高了生產(chǎn)效率還助力紅水機(jī)組、熱回收熱泵、凍干產(chǎn)品、智能凍結(jié)隧道等新產(chǎn)品訂貨增長。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，公司聯(lián)合有關(guān)科研院所研制的噴油螺桿氫氣輸送壓縮機(jī)、燃料電池空氣壓縮機(jī)、燃料電池氫氣循環(huán)泵、高壓加氫壓縮機(jī)產(chǎn)品的整體性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)了國內(nèi)空白。并且，公司研發(fā)的燃料電池空氣壓縮機(jī)的主要性能指標(biāo)、高壓加氫壓縮機(jī)的整體性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。

碳中和目標(biāo)打開市場，新興業(yè)務(wù)值得期待。在“碳中和”大背景下，公司憑借多年制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)順勢切入環(huán)保制熱、氫能產(chǎn)業(yè)鏈及碳捕集技術(shù)的等新興產(chǎn)業(yè)。在環(huán)保制熱方面，公司創(chuàng)新冷凝余熱回收及儲能蓄能系統(tǒng)技術(shù)，專注工業(yè)余熱利用及城市集中供熱領(lǐng)域，用于構(gòu)建可再生綠色能源利用體系。2018 年起公司相繼開展氫氣液化技術(shù)、氫燃料電池空氣壓縮機(jī)、氫燃料電池關(guān)鍵零件、加氫站壓縮機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)。未來公司將補(bǔ)齊國內(nèi)氫能技術(shù)短板。在碳捕捉業(yè)務(wù)方面，公司已掌握工業(yè)和有關(guān)能源產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的二氧化碳分離凈化再利用的相關(guān)碳捕捉技術(shù)，服務(wù)多個(gè)客戶的碳捕集、增壓提純以及液化等項(xiàng)目。隨著碳中和深入，公司有望憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢持續(xù)開拓市場。

盈利預(yù)測及投資評級：公司業(yè)績略低于預(yù)期，主要系上半年原材料漲價(jià)壓力承壓導(dǎo)致，后續(xù)公司有望通過成本控制手段，釋放業(yè)績值得期待，我們?nèi)跃S持公司2021-2023 年歸母凈利潤預(yù)測3.39、4.39、5.61 億元，目前股價(jià)對應(yīng)21-23 年P(guān)E 為26、20、15 倍，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，國內(nèi)訂單不及預(yù)期，雙碳目標(biāo)推進(jìn)緩慢； 

原標(biāo)題：冰輪環(huán)境：氫能技術(shù)儲備充沛 新業(yè)務(wù)值得期待