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國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)稱，前期受能耗雙限影響，光伏行業(yè)生產(chǎn)受到短期擾動(dòng)。國(guó)泰君安認(rèn)為目前幾大利空已看到全面邊際改善：1、前期核心壓制的限電限產(chǎn)問(wèn)題邊際改善，光伏制造業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的持續(xù)修復(fù)(通過(guò)理順煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，火電發(fā)電意愿增強(qiáng)，煤價(jià)上漲后煤炭供應(yīng)也會(huì)增加：10月用電需求環(huán)比回落；四季度雙控或平滑到各月，工業(yè)硅近日?qǐng)?bào)價(jià)走低，印證限電限產(chǎn)改善)。2、海外貿(mào)易環(huán)境有修復(fù)可能，同時(shí)海運(yùn)費(fèi)也有一定松動(dòng)，利好光伏出口。3、美國(guó)提出屋頂項(xiàng)目大增長(zhǎng)，中國(guó)提出風(fēng)光大基地全球需求共振，光伏進(jìn)入持續(xù)的需求階段。4、能耗雙控下工商業(yè)裝機(jī)意愿進(jìn)一步提升。5、板塊前期調(diào)整較為充分核心標(biāo)的對(duì)應(yīng)明年估值 30PE 上下，隨著硅料、EVA 產(chǎn)能的逐漸放出，2022 年行業(yè)大概率進(jìn)入加速期。建議重點(diǎn)關(guān)注光伏行業(yè)投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦一體化組件、逆變器、輔材、硅料等環(huán)節(jié)。 

原標(biāo)題：國(guó)泰君安：光伏或迎第二波主升浪 短期擾動(dòng)因素正在全面改善