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 2015-2016年的A股市場，無論多該吐槽，新能源汽車、鋰電池卻始終是最一道誘人的獨(dú)特風(fēng)景。

隨著行情的發(fā)展，當(dāng)下越來越多的人將其與2007-2008年的光伏泡沫相提并論，有多少人深入研究過這兩個行業(yè)？還是只是一些朦朧的“感覺”，要知道感覺往往是不靠譜的，感覺往往會把我們引向錯誤之壑。

先簡單問幾個即興想到的問題，看看你能否回答的上來，如果回答不上來，說明你對這個行業(yè)的認(rèn)識是極為膚淺的，那么你得先三思你的觀點(diǎn)是否能站住腳了。

我國最近三年的新能源汽車產(chǎn)量各是多少？2016/2017/2018新能源汽車年產(chǎn)量預(yù)期多少？一萬輛新能源汽車大概用多少GWH鋰電池？現(xiàn)在做動力鋰電池主要有哪幾家？他們產(chǎn)能擴(kuò)張情況具體如何？現(xiàn)在動力鋰電池和3C鋰電池各占了多少市場比例？碳酸鋰歷史價格周期？多晶硅歷史價格周期？多晶硅泡沫是怎么釀成的？　　······

今天對這兩個行業(yè)有過深入研究的摩爾撰稿人@lefthand 就來給我們好好的分析一下。在其認(rèn)為，對這兩個行業(yè)予以比較，得到的結(jié)論是二者不可混為一談，光伏泡沫的悲劇不可能發(fā)生在鋰電池身上。

本文主要內(nèi)容包括光伏泡沫經(jīng)歷回顧、多晶硅泡沫是怎么釀成的、碳酸鋰漲價與多晶硅的區(qū)別、動力鋰電池的供需平衡問題、政策影響作用和最終結(jié)論。

一、光伏泡沫經(jīng)歷回顧

中國光伏產(chǎn)業(yè)興起于2005年，當(dāng)時歐洲發(fā)達(dá)國家紛紛實施可再生能源發(fā)展計劃，對太陽能光伏發(fā)電提供高額政府補(bǔ)貼，整個歐洲光伏市場的消費(fèi)需求急劇膨脹，而這其中最大的泡沫就是多晶硅泡沫，多晶硅從50美元一公斤漲到500美元。在財富效應(yīng)和政府推波助瀾之下，哪怕不具備有競爭力的技術(shù)和人才，國內(nèi)紛紛上馬多晶硅項目和電池組件項目，產(chǎn)業(yè)每年以超過100%的速度增長。

最終金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國家紛紛補(bǔ)貼政策開始轉(zhuǎn)向，市場萎縮，訂單銳減，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，泡沫破滅。