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愛康科技 ：提前超額完成年初目標(biāo)

研究機(jī)構(gòu)：世紀(jì)證券 撰寫日期：2014-09-02

（1）全資孫公司蘇州中康以286.1 萬元的價(jià)格完成了對(duì)孝義太子可再生能源公司95%股權(quán)的收購，該公司具有山西孝義市30MW 光伏電站的核準(zhǔn)批復(fù)，并擬投資建設(shè)30MW 項(xiàng)目；（2）蘇州中康擬同無錫聯(lián)盛合眾新能源公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以越312.3 萬元受讓其持有的三家項(xiàng)目公司100%股權(quán)，并擬投資建設(shè)10.41MW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目；（3）蘇州中康擬向蘇州信托申請(qǐng)電站項(xiàng)目融資0.96 億元，融資期限為一年。

大力推進(jìn)地面電站建設(shè)的同時(shí)不忘分布式。（1）山西孝義30MW電站項(xiàng)目建成并網(wǎng)發(fā)電后預(yù)計(jì)年發(fā)電量約4294.3 萬度，年電費(fèi)收入約4294.3 萬元，測(cè)算出項(xiàng)目IRR 達(dá)到13%，項(xiàng)目極為優(yōu)質(zhì)；（2）公司受讓無錫聯(lián)盛合眾新能源的三家項(xiàng)目公司（濟(jì)南、徐州、泰州）均與統(tǒng)一公司合作開發(fā)屋頂項(xiàng)目，統(tǒng)一公司是著名的食品飲料公司，持續(xù)性和穩(wěn)定性好，且用電量大，按照公司的測(cè)算，項(xiàng)目IRR 接近14%，收益率極高，如若本次與統(tǒng)一旗下三家地方工廠合作順利，公司有望將這一模式復(fù)制到統(tǒng)一集團(tuán)旗下其他工廠。

提前超額完成年初目標(biāo)。公司年初計(jì)劃今年目標(biāo)控制、運(yùn)營光伏電站規(guī)模不低于500MW、2015 年不低于1GW。截至到報(bào)告日，公司累計(jì)控制的并網(wǎng)電站規(guī)模176.33MW，在建、籌建的電站規(guī)模超過430MW，合計(jì)規(guī)模超過600MW，提前超額完成年初目標(biāo)。

在建、籌建的電站預(yù)計(jì)大部分將于年底或明年初并網(wǎng)，年底并網(wǎng)電站規(guī)模有望達(dá)到400-500MW，預(yù)計(jì)明年電費(fèi)收入有望超7 億元。

維持“買入”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2014-2016 年EPS 分別為：0.43 元、1.10 元、1.73 元，對(duì)應(yīng)于9 月2 日收盤價(jià)，PE 分別為：44 倍、17倍、11 倍，看好公司電站運(yùn)營業(yè)務(wù)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：電站建設(shè)和并網(wǎng)速度低于預(yù)期；電站收益率低于預(yù)期。

隆基股份：?jiǎn)尉袠I(yè)不等風(fēng)龍頭企業(yè)就是風(fēng)

研究機(jī)構(gòu)：國金證券 撰寫日期：2014-08-30

業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)

公司發(fā)布 2014 上半年收入14.6 億元，同比增長50%（Q2 收入環(huán)比增長10%），凈利潤1.11 億元（Q2 凈利環(huán)比增長30%），同比增長432%，符合此前業(yè)績(jī)預(yù)告范圍。