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金能科技:PDH揚帆起航 氫能+光伏助力可持續(xù)發(fā)展
日期:2021-08-18   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_youfutai 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
事件:公司發(fā)布2021 年半年度報告。2021 年上半年公司實現(xiàn)營收52.1 億元,同比增40.3%;實現(xiàn)歸母凈利潤9.2 億元,同比增115.2%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤8.7 億元,同比增163%。其中,2021年Q2 單季營收26.4 億元,同比增49.4%,環(huán)比增2.5%,歸母凈利4.5 億元,同比增133.8%,環(huán)比下降5.8%;主因焦炭銷售均價環(huán)比下跌1.6%,原材料中煤炭(價格環(huán)比+6.9%)、蒽油(價格+5.2%)價格快速上漲。

焦炭:產(chǎn)銷穩(wěn)步增長,原料煤價格上漲、業(yè)績環(huán)比稍有下滑。2021 年H1,公司焦炭實現(xiàn)收入28.3億元,同比增50.1%;其中Q2 單季收入14.5 億元,同比增71.6%,環(huán)比增5.3%。產(chǎn)銷方面:公司H1 焦炭產(chǎn)量/銷量101.9 萬噸/107.4 萬噸,同比增6.7%/ 9.7%;其中Q2 單季焦炭產(chǎn)量/銷量52.4萬噸/55.5 萬噸,同比增22.9%/25.7%,環(huán)比增5.7%/7.0%,主因山東省自2020 年5 月執(zhí)行“以煤定產(chǎn)”政策,去年焦炭產(chǎn)量受限。售價方面:公司H1 噸焦售價2,633 元/噸,同比增36.8%;其中Q2 噸焦售價2,612 元/噸,同比增36.5%,環(huán)比減1.6%。成本方面:公司Q2 原材料(焦煤)采購單價1,518 元/噸,同比增47%,環(huán)比增6.9%,致使業(yè)績承壓。

炭黑:綠色炭黑陸續(xù)投產(chǎn),量價齊升推動業(yè)績快速增長。2021 年H1,公司炭黑實現(xiàn)收入11 億元,同比增88.8%;其中Q2 單季收入5.8 億元,同比增124.8%,環(huán)比增12.6%。產(chǎn)銷方面:公司H1炭黑產(chǎn)量/銷量16.8 萬噸/16.4 萬噸,同比增16.3%/17.7%;其中Q2 單季炭黑產(chǎn)量/銷量8.7 萬噸/8.6萬噸,同比增24.4%/25.7%,環(huán)比增8.2%/11.0%。售價方面:公司H1 炭黑噸售價6,734 元/噸,同比增60.4%;其中Q2 炭黑噸售價6,778 元/噸,同比增78.9%,環(huán)比增1.4%。未來看點:21 年5 月,公司綠色炭黑循環(huán)利用項目(48 萬噸/年)已投產(chǎn)5 條生產(chǎn)線,實現(xiàn)產(chǎn)能30 萬噸,其余產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)中;全部投產(chǎn)后,公司產(chǎn)能規(guī)模躍居全國第二,市場占有率將顯著提升,話語權(quán)增強;且綠色炭黑性能優(yōu)于傳統(tǒng)炭黑,順應(yīng)炭黑集約化、高端化發(fā)展趨勢,公司競爭力進一步提升。

石化:聚丙烯試產(chǎn)成功,放量在即。公司“新材料與氫能源綜合利用”一期項目(含90 萬噸/年丙烯、45 萬噸/年高性能聚丙烯)主體裝置基本建成,于21 年4 月陸續(xù)投產(chǎn),7 月首套45 萬噸/年聚丙烯裝置首次產(chǎn)品試產(chǎn)成功。二期項目(含45 萬噸/年高性能聚丙烯)預(yù)計21 年12 月開工,23 年12 月完工。通過該項目的實施,公司業(yè)務(wù)將延伸至石油化工領(lǐng)域,對實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。

氫能、光伏雙布局,可持續(xù)發(fā)展再添一環(huán)。公司進軍氫能產(chǎn)業(yè)板塊,21 年8 月公司全資孫公司金能化學(xué)與青島董家口經(jīng)濟區(qū)管理委員會、青島董家口發(fā)展集團簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,要求三方發(fā)揮各自優(yōu)勢,加強氫能綜合利用方面的深度合作,對金能化學(xué)生產(chǎn)的工業(yè)副氫進行提純、壓縮、儲運、充裝,全面配套氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,逐步擴大氫能應(yīng)用領(lǐng)域,進一步延伸化工產(chǎn)業(yè)鏈,提升工業(yè)副氫附加價值。青島于20 年12 月發(fā)布《青島氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出“近期到2022 年初步建成國內(nèi)知名的氫能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和示范區(qū);中期到2025 年完成氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈和應(yīng)用體系建設(shè),廣泛推進氫能和燃料電池的深度應(yīng)用,實現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。遠(yuǎn)期到2030 年把氫能發(fā)展成為青島市重要的能源品類之一,在交通、物流、發(fā)電、供熱等領(lǐng)域得到全面的應(yīng)用,實現(xiàn)‘東方氫島’的總體發(fā)展目標(biāo)”;全國來看,氫能政策持續(xù)加碼,產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。此舉符合青島產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,迎合行業(yè)發(fā)展趨勢,有利于構(gòu)建公司新業(yè)務(wù)增長點,進一步增厚公司業(yè)績,助力公司可持續(xù)發(fā)展。同時,公司積極布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈,21 年8 月金能化學(xué)投資建設(shè)“金能沐官島漁光互補海上光伏發(fā)電項目”,包含1000MW 海上光伏發(fā)電裝置、配套100MW/200MW 儲能設(shè)施,兼容發(fā)展海水漁業(yè)養(yǎng)殖和生態(tài)旅游;項目內(nèi)部收益率(稅前)7.6%,優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)的同時,也可為公司“大煉化”抵消碳排放指標(biāo),順應(yīng)國家“碳達(dá)峰”、“碳中和”戰(zhàn)略要求。

投資建議。公司打造極具競爭力的3+3”循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈,成本優(yōu)勢顯著,焦炭、炭黑盈利能力均位居行業(yè)前列。公司積極布局石油化工、新能源領(lǐng)域,實施“以煤化工與精細(xì)化工為基礎(chǔ)、以石油化工為重點”的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局,保障公司可持續(xù)發(fā)展。隨著青島項目的建成投產(chǎn),盈利水平有望顯著抬升,預(yù)計公司2021 年~2023 年實現(xiàn)歸母凈利分別為17.9/21.6/26.0 億元,EPS 分別為2.10/2.53/3.05元,對應(yīng)PE 為9.2/7.6/6.3。維持“買入”評級。

風(fēng)險提示:項目投產(chǎn)不及預(yù)期,煉焦煤、焦炭價格波動。 

原標(biāo)題:金能科技:PDH揚帆起航 氫能+光伏助力可持續(xù)發(fā)展
 
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來源:新浪財經(jīng)
 
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